崔东树:秋季价格战降温 年末车市将回归促销增量

随着秋季降价潮逐步平稳,车市将逐步重回促销增量的常态化竞争局面。

智通财经APP获悉,乘联分会秘书长崔东树发文称,2024年1-8月国内市场总体降价品牌车型数173个,超过2023年全年150款车型水平,也超过2022年以前降价品牌总和。其中,常规燃油车型降价61款,平均降价3.2万元,平均降价幅度11%;纯电动车型降价63款,平均降价3.2万元,平均降价幅度15%。随着秋季降价潮逐步平稳,车市将逐步重回促销增量的常态化竞争局面。同时国家报废更新的促销补贴的力度强化,市场回暖,对车市的拉动效果很明显,因此价格战的压力相对减缓,年末车市进入持续走强的良好状态。

一、总体降价跟踪

车型最低价分析

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目前的价格竞争主要是直接突破原有价格的下限,而不是增配不降价的模式。因此我主要是个人研究,主要关注新车推出而突破前期的价格下限的情况,也就是狭义的降价行为。而有些新车前两年开始上市很便宜,随后涨价,然后现在宣布降价,虽然没有突破上市时的底价,但为了体现降价的现象,因此此次分析中也算降价。

由于部分按动力细分的车型在年内有多次的价格调整行动,因此按照非重复计算的方式,车型数不是简单累加,而是合并了重复车型。

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目前截止到8月的降价车型总体较多,主要是新能源车。3月和7月的燃油车降价跟进较多,但仍属正常。

2024年1-8月降价规模173款已经超过2023年全年的150款的规模,也大幅超越了2022年的95款的降价总规模。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型,燃油车降价较少。

2024年插电混动车型降价26款,平均降价2.15万元,平均降价幅度13%;纯电动车型降价63款,平均降价3.2万元,平均降价幅度15%;增程式车型降价12款,平均降价1.7万元,平均降价幅度7%;混合动力车型降价10款,平均降价1.3万元,平均降价幅度11%。2024年常规燃油车型降价61款,平均降价3.2万元,平均降价幅度11%。

月度降价状态跟踪

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从降价节奏来看,2023年的降价总体相对比较均衡,但2024年的降价在3月份和4月份都达到了超强的程度,2月份有24款车型降价,3月份有53款车型降价,4月份有43款车型降价,2-4月的降价车型数量相对于历史来看也是一个惊人的水平,8月降到29款。

各类品牌月度降价状态跟踪

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2024年3-4月的降价潮相对较强,月均48款,而且5-6月达到12款的较低数量,7-8月又回升到月均26款。其中新能源车的自主与新势力8月基本不降价,5-7月的燃油车降价力度较强。

二、车市促销跟踪

新能源车促销走势

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新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大,随着降价的推动,4月后新能源车促销力度下降明显,而春季降价后的新车到位,促销必然下降,目前已经回到2023年9月后的正常促销水平。

燃油车促销走势

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传统燃油车的促销在2023年8月开始大幅上升,2024年2月环比相对降低到18.2%,3-8月回升,目前处于22%的近期高位水平。

豪华车促销走势

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虽然消费升级推动高端需求较强,但由于新能源的分流,7月豪华车促销力度持续增大到25.1%,处于历史新高水平。随着宝马减产稳价,8月豪华车促销降到24.3%, 但损失了GDP。

主流合资车促销走势

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合资促销剧烈增长,从2023年的13%的低位,今年进一步提升,8月突破22.9%

自主燃油车促销走势

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自主车企近几个月的促销总体稳定,由于自主的新能源促销小于燃油车,出口占比增大,因此总体促销相对稳定。

三、具体降价车型跟踪

插混降价车型

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2024年插电混动车型平均降价2.15万元,平均降价幅度13%。降价力度较大的主要是高端的个别车型和低端车型。降价多的高端车型销量很少,但降价多的低端车型的销量规模很大。这体现了插混的严峻的竞争局面,而且降价延续时间很长,连续近两个多月的持续降价的效果应该是杀伤力很大的。

纯电动降价分析

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2024年纯电动车型平均降价3.2万元,平均降价幅度15%。纯电动的降价规模总体也是很大的,尤其是部分车型的降价达到20%以上,加上一些模式调整的降价,其力度还是很惊人的。

增程式降价分析

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2024年增程式车型平均降价1.7万元,平均降价幅度7%。增程式车型的降价幅度总体相对比较温和,平均7%左右的水平,有部分降价属于姿态型的降价。总体来看增程式的竞争还是相对比较温和,只是高端的增程式车型竞争相对比较激烈一些。

普通混动降价分析

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2024年混合动力车型平均降价1.3万元,平均降价幅度11%。混动的降价属于跟进型的降价,试探能否实现巨大的销量提升。

燃油车降价分析

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2024年常规燃油车型平均降价3.2万元,平均降价幅度11%。由于进口燃油车的降价力度较大,因此均价和降价金额较高。燃油车逐步大规模跟进新能源的降价,部分中高端车型出现降价的动作较强,各方也在观测降价的损失和销量提升效果。

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