新股公告 | 太美医疗科技(02576)今起招股 拟全球发售2241.66万股H股

智通财经APP讯，太美医疗科技(02576)于2024年9月27日-2024年10月3日招股，拟全球发售2241.66万股H股，香港公开发售224.18万股，国际发售2017.48万股，另有336.24万股发售量调整权及15%超额配股权。每股发售价为10-13港元，每手200股，预期H股将于2024年10月8日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使及基于发售价为每股股份11.5港元，全球发售净筹约1.857亿港元，约35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务;约30%将用于提升核心技术及研发能力;约10%将用于强化销售及营销能力;约15%将用于选择性地寻求公司认为将能扩充现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购;及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，该公司设计及提供行业特定的软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研究及开发及营销。于往绩记录期间，公司于2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月收入的42.3%、38.4%、 35.2%及34.3%来自云端软件销售，同期收入的57.6%、61.6%、64.5%及65.7%来自提供数字化服务。

于2021年-2023年，分别实现收入4.66亿元、5.49亿元及5.73亿元，公司拥有人应占亏损分别约为4.8亿元、4.13亿元及3.47亿元。于2024年第一季度，实现收入约1.32亿元，公司拥有人应占亏损约1.16亿元。