A股收评 | 集体反弹！三大指数均收涨超2% 华为概念股全线爆发

10月14日，市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。截至收盘，上证指数涨2.07%，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.60%，北证50指数涨6.61%。全市超5000家飘红，成交1.63万亿，较昨日放量630亿。

盘面上看，华为链再度强势爆发，龙头常山北明走出18天10板；半导体板块午后大幅拉升，国民技术等多股涨停；军工股延续强势，北方长龙20%涨停；化债概念持续强势，信达地产、海德股份一字板。

主力资金方面，资金青睐半导体、银行、消费电子等行业，资金出逃软件开发、证券、白酒等行业。

机构观点

展望后市，国泰君安表示，在调整之后，股市行情还没有结束，有望重振旗鼓推动市场反弹。

中信证券：行情将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨

财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过度阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。

中信建投：从中期看 内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索

中信建投研报表示，如其本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期。周六财政部发布会明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力，只是相关细节市场还需要更多确认。但从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注，逢低布局。近期重点关注行业：互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题：化债(环保、AMC等)。

国泰君安：调整之后，股市将重振旗鼓

国泰君安表示，展望后市，在调整之后，股市行情还没有结束，有望重振旗鼓推动市场反弹：1)决策者对经济形势与资本市场的态度转变，是当前推动股市回暖和维持风险偏好的重要逻辑基础，即底线得以明确，这一点非常关键；2)9月24日金融政策的宽松，打开无风险利率下降的空间，有望带动增量资金持续入市；3)扩张性的财政着力于解决债务通缩，并也打开了市场对远期经济企稳和通胀修复的可能性。从定价上，如名义利率下降+资产通胀预期，这对于股市中期预期前景是有利且关键的。

国泰君安：化债措施将有望改善环保公司应收账款回收情况

国泰君安认为，1)近年来最大力度化债措施将出台，将有望改善环保公司的应收账款回收情况。受益标的包括盈峰环境、清新环境等；以及云南、内蒙等财政薄弱地区应收账款占比较高的碧水源、侨银股份等。2)环保水务固废运营公司的应收账款有望加速回收。①固废：推荐光大环境、三峰环境、绿色动力、瀚蓝环境；永兴股份及军信股份为受益标的。②水务：推荐北控水务集团、粤海投资，洪城环境及兴蓉环境受益。

热门板块

1、华为概念爆发

华为概念股全线爆发，润和软件、软通动力、荣科科技、常山北明、拓维信息等40余股涨停。

点评：消息面上，第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布。平安证券表示，看好华为产业链的投资机会。

2、军工股强势

军工板块全天强势，晟楠科技、北方长龙、中航电测等纷纷封板。

点评：中信建投表示，当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，建议积极把握结构性复苏机会。

3、化债概念股大涨

化债概念股开盘大涨，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、陕国投A、银宝山新等10余股涨停。

点评：消息面上，财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措；财政部拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。