外资回流有数据可查,5只A股ETF上榜全球ETF资金净流入前十榜单,谁在买入?

作者: 智通转载 2024-10-16 20:46:56
一份单周全球ETF资金流入前十榜单,出现了5只A股ETF;EPFR数据显示,中国股市单周获得390亿美元流入,外资占90亿美元;大摩研报强调,短期内A股仍有至少10%的技术性反弹空间。

在924超预期政策之后,外资投行纷纷调整了对中国资产的看法,投资者更是用脚投票,入市情绪浓厚。

财联社记者从彭博获悉,上周(10月7日-11日)全球ETF资金流入前十排名中,中国资产ETF占据了6个席位,其中5只为A股ETF。

具体来看,易方达创业板ETF单周净流入49.62亿美元,资金流入量位于全球ETF之首,A股最大的股票ETF华泰柏瑞沪深300ETF单周净流入24.62亿美元,位列第三;安硕中国大盘股ETF单周资金净流入为24.61亿美元,这也是入榜的唯一一只海外管理人发行的中国资产ETF。

在业内看来,政策催动之下,流入中国科技ETF的资金超出全球同行,除了华泰柏瑞沪深300ETF,其余有4只来自于创业板、科创板,一方面在于这两个板块市场更具有高弹性;另一方面,上周最大的资金流入发生在10月9日,新开户的投资者必须满足2年的交易记录才能投资创业板等个股,ETF成为了资金最好承接工具。

6只中国资产ETF进入全球ETF资金流入榜前十

尽管上周A股只有4个交易日,中国资产展示出强劲的吸金能力,从“越跌越买”到“快速上车”,ETF成为贡献市场增量资金的关键力量。

这份单周全球资金流入前十的榜单也开创了新的纪录。中国资产ETF进入全球投资者的目光中。如前所述,易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和安硕中国大盘股ETF单周资金净流入分别达到了49.62亿美元、24.62亿美元以及24.61亿美元,在前十榜单中位于第一、三和四名。

此外,进入单周资金流入前十榜单的还有嘉实上证科创芯片ETF、华夏科创50ETF以及华安创业板50ETF,均是“双创”主题ETF,分别以22.66亿美元、20.42亿美元和16.22亿美元,分别排名第六、八和十名。

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资金借道指数基金投向权益市场,这种效应正在被进一步放大。在9月24日至10月11日区间,A股权益ETF资金净流入额超过2900亿元,千亿规模ETF增至8家。尽管近期市场震荡,整体权益ETF资金流动情况所有减少,但中国资产ETF进入全球资金净流入前十榜单对国内ETF发展的示范效应强烈。

外资回流中国资产有更多数据支撑

据巴克莱银行援引EPFR数据显示,截至10月10日,最近一周,整体股票市场出现400亿美元资金流入,为7月以来最大流入规模。新兴市场获得410亿美元资金流入,创下纪录。其中,大涨的中国股市获得390亿美元流入,同样创下单周净流入的新高,投资者主要来自国内,净流入资金高达300亿美元,而外国投资者也有90亿美元流入中国市场。

高涨的投资热情弥漫着整个国庆期间,尽管A股未开始,港股、海外上市的中国资产ETF成为资金的流向,买不到A股,跟踪A股指数的港股ETF、美股的中国资产ETF成为平替。

以港股为例,10月32日,南方东英科创板50指数ETF暴涨234.3%,基金公司盘中紧急发布风险提示,存在二级市场大幅溢价等交易风险,收市前涨幅回落至29%。当天仍有博时科创50ETF、XL二博时中创业ETF等基金收盘涨幅达到106.19%、60.22%。截至10月7日,近5个交易日里,跟踪A股指数的ETF涨幅居前。其中,XL二博时中创业ETF、博时科创50ETF、博时科创50-RETF在近5个交易日内涨幅翻倍,分别达到159.73%、114.86%以及101、82%的涨幅。

资金持续买入,港交所“A股资产”ETF规模也在不断增加,10月2日,南方东英恒生科技指数ETF资产管理规模突破400亿港元;4日,华夏基金香港称,旗下华夏恒指ESG ETF规模突破100亿。

海外市场的中国资产ETF也获得持续加仓,美股市值最大,流动性最好的中国ETF-安硕中国大盘ETF在国庆期间累涨12.37%,成交量放大至历史高位水平。

华鑫证券研报指出,A股资金回流明显,外资对A股的持续流出从25日开始逆转,25、26两日外资流入金额达19亿美元。此外,美国基金对中国的持续流出也转为了流入,9月26-30日,美国基金净流入中国为7亿美元。

大摩研报强调:短期内A股仍有至少10%的技术性反弹空间

在财政部发布后,摩根士丹利发研报指出,预计财政温和发力,中央财政支持房地产和社保支出的第一步将是温和且渐进,未来1-2个季度GDP环比略改善。

大摩进一步指出,短期内A股仍有至少10%的技术性反弹空间,主要受益股票分为两类:一是股息率和自由现金流收益率显著高于2.25%再贷款利率的公司;二是在港股市场存在折价但能够受近期政策提振的A+H股。如果未来数月GDP环比增速回暖且决策层进一步推出再通胀政策,企业基本面得到改善,则股市可能出现更加可持续上涨,估值可能回到2022年底至2023年初阶段。

此外,对于政策组合拳的执行细节上,大摩认为,需要关注关于互换工具和专项再贷款更多细节,包括:投资实体需满足何标准才能利用这些工具、资金可用于购买哪些股票/指数/基金(被动与主动)、是否允许购买单只股票还是仅限某些ETF以及具体落地时间表和日程安排等。

本文转载自“财联社”,智通财经编辑:陈筱亦。

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