启迪国际(00872)拟增发3.95亿股及5370万港元换股债净筹2.6亿港元

智通财经APP讯，启迪国际(00872)公布，2018年4月17日，该公司及认购方订立认购协议，该公司将按每股0.537港元向认购方配发合共3.95亿股认购股份以及本金总额为5370万港元的新可换股债券，3.95亿股认购股份及1亿股兑换股份相当于现有已发行股本分别约42.56%及10.77%，初步兑换价为0.537港元，较当日收市价折让约11.97%。

其中，董事会主席兼执行董事马志刚作为认购方认购1.45亿股认购股份，总代价为7786.5万港元，其将以现金支付3393.84万港元及4392.66万港元用于抵销，及以全部本金总额5370万港元的代价认购所有新可换股债券，将以抵销方式支付;执行董事兼公司总裁沈霄、顺启、岑岗崎、香港奔羚(由其本身或其全资附属公司)、大荣(由其本身或其全资附属公司)作为认购方将分别认购5000万股、5000万股、6000万股、4000万股及5000万股认购股份，代价将以现金支付。

据悉，于公告日期，该公司应向马志刚全资拥有的公司苏州骐骏支付款项人民币9762.66万港元(即应付款项)。应付款项为该公司向苏州骐骏收购紫光创新14%股权所付代价的尚未支付款项。

公告称，扣除认购事项的全部相关费用及开支后，所得款项净额约2.6亿港元。拟用于向啓迪云控出资人民币5000万元;结清尚未支付代价约人民币1500万元，内容有关从独立第三方收购苏州智华的约4%股权;于行使向公司授出的有关购股权时，向苏州智华出资多达人民币3000万元;所得款项净额结余款项的最多约4330万港元用于建议进一步收购于汽车行业的合适投资目标的权益、集团的研发、一般及行政开支以及改善流动资金的流动性。