平安好医生(01833)拟发行1.6亿股 预期5月4日上市

智通财经APP讯，平安好医生(01833)2018年4月23日-26日招股，公司拟发行约1.6亿股，其中公开发售占6.5%，国际发售占93.5%，另有15%超额配股权。预期每股发售价50.8-54.8港元，每手100股，预期股份将于2018年5月4日于联交所开始买卖。

根据弗若斯特沙利文的资料，该公司是中国互联网医疗健康市场的先行者，以2016年的平均月活跃客户和日均在线咨询量计，该公司运营全国最大规模的互联网医疗健康平台。通过移动平台，该公司提供随时随地的按需医疗健康服务。截至2015年、2016年及2017 年12月31日，该公司分别有303万0、1.315亿及1.928亿名注册用户，他们可享受触手可及的优质医疗健康服务。于2015年、2016年及2017年，该公司平台的平均月活跃客户(按每个历月的平均活跃客户计算)分别达到560万名、2180万名及3290万名。

通过于2015年4月推出的移动平台，该公司提供在线医疗健康服务，如家庭医生服务、消费型医疗服务、健康商城和健康管理和互动。截至2015年、2016年及2017年12月 31日，该公司已分别建立了一个由585名、797名及888名医疗人员组成的人工智能辅助自有医疗团队，以提供由该公司自主开发人工智能技术支持的高质量服务。于2015年、2016年及 2017年，该公司分别提供每日平均约4万次、18万次及37万次的在线咨询。该公司亦为中国的个人及企业提供年度健康会员计划及消费型医疗服务。此外，该公司的移动应用程序拥有在线健康商城，截至2016年及2017年12月31日，分别提供约6.98万个及17.88万个SKU。

此外，该公司已成立具有覆盖全国的医疗健康服务提供商网络，覆盖约3100家医院(包括逾 1000家叁级甲等医院)以及约1100家体检中心、500家牙科诊所及7,500家药店。该公司的家庭医生服务、移动平台及服务提供商网络令该公司成为重要的在线门户及充满活力的医疗健康生态系统。总的来说，该公司的用户群和用户参与度的广度和深度、技术实力和服务提供商网络形成了实质性的竞争壁垒。

财务资料显示，该公司总收益由2015年的人民币2.79亿元增加115.8%至2016年的6.015亿元，并于2017年进一步增长210.6%至18.68亿元;于2015年、2016年及2017 年分别产生亏损净额人民币约3.24亿元、7.58亿元及10.016亿元。

公告称，安鑫、平安(02318)及LJX控股股东集团成员均为该公司的控股股东。紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)，平安将透过安鑫间接持有该公司约39.27%股权，而LJX控股股东集团将持有公司约39.43%股权。董事认为，该集团的主要业务并无且不太可能与平安的业务竞争。

据了解，该公司已与基石投资者订立基石投资者协议，该等投资者同意以总金额约43.174亿港元认购可购买的有关数目发售股份。基石投资者包括Blackrock基金、Capital Research and Management Company基金、GIC Private Limited、加拿大养老基金投资公司、Pantai Juara Investments Limited、正大光明控股有限公司，以及Swiss Re Direct Investments Company Ltd。

假设发售价为每股股份52.80港元，估计全球发售净筹约82.503亿港元。约40%预期用于业务拓展;约30%预期用于为潜在投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划提供资金;约20%预期用于研发，为信息基础设施以及人工智能助理及其他技术的发展增加资本供款;约10%预期用于营运资金及一般公司用途。