智通财经APP讯,瑞风新能源(00527)公布,2018年4月24日,该公司与配售代理订立配售协议,配售代理将按尽力基準于配售期间配售本金总额最高达约1.74亿港元的可换股票据,票据年利率6.5%,期限12个月。
其中,票据初步转换价为每股转换股份0.485港元,较当日收市价折让17.80%。全面转换可换股票据后将予发行的转换股份最高数目为3.59亿股,占扩大后股本约16.63%。
公告称,预期配售事项所得净额约1.72亿港元,拟用作偿还集团的未偿还贷款;及集团的一般营运资金。