花旗：升龙源电力(00916)目标价至8元 评级“买入”

智通财经APP获悉，花旗研究报告称，龙源电力(00916)2018年第一季纯利同比上升67%，好过预期，主要得益于弃风率减低及风速上升，令风力发电场使用率同比上升25%。公司预期全年弃风率可低于7%的目标。

报告中称，国家能源局本周初发表咨询文件，涉及对水电以外可再生能源电厂由固定收费转变为固定资助的研究，预测将可改善弃风率，有利风电场的使用率。花旗估计，龙源电力产能使用率每上升1%，其2018年纯利将上升3%。

花旗将龙源电力2018至2020年纯利预测上调6%-9%，以反映发电量及风电使用率上升。该行称，龙源电力现时估值便宜，仅相当于2018年预测市盈率9.5倍，及市帐率1倍，较历史平均数低43%及29%，维持该股“买入”评级，目标价由7.3元上调至8元。

截至4月27日11:06，龙源电力涨4.74%，报7.29港元。

行情来源：老虎证券