21世纪教育(01598)拟发行3.6亿股 预期5月29日上市

智通财经APP讯，21世纪教育(01598)5月15日-18日招股，公司拟发行3.6亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价0.79-1.13港元，每手3000股，预期发售股份将于2018年5月29日正开始在联交所买卖。

据悉，该公司是中国河北省一家大型知名的民办教育服务供应商，为广大学生提供服务，包括就读于幼儿园的学前教育学生、在辅导中心接受辅导的小学、初中及高中学生，以及就读于学院的大专及继续教育学生。截至最后可行日期，在河北省石家庄市共开办15所学校，包括1所民办高校(石家庄理工职业学院)、6所新天际培训学校(由11家新天际辅导中心组成)及 8所新天际幼儿园。

财务资料显示，2015年-2017年，该公司分别实现收入约人民币1.47亿元、1.465亿元及1.7亿元;年内利润分别为2673.6万元、4001.8万元及4503.8万元。经调整纯利分别为2673.6万元、4489.5万元及5669.1万元。

假设超额配售权未获行使及发售价为每股股份0.96港元，全球发售估计净筹约3.18亿港元。约40%预计将用作于2020年底前收购及重塑第三方幼儿园品牌，以在一体化地区扩张新天际幼儿园网络。约20%预计将用作于2020年底前，通过收购主要提供小班制辅导服务的第三方辅导学校，在一体化地区扩张新天际辅导中心网络。约20%预计将主要用作维护、翻修及升级学校及辅导中心的设施，以及改善石家庄理工职业学院的学生住宿条件。约10%预计将用作建立海外业务及获得国外运营学校的经验;约10%预计将用作提供运营资金及一般企业用途。

此外， 该公司及若干联席账簿管理人已与下列投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总金额1.405亿港元可购买的发售股份。其中，民生加银资产管理有限公司、厦门诚沣世纪股权投资合伙企业、Green Asia Equity SP 认购金额分别为5050万港元、5000万港元、4000万港元。

据悉，民生加银为中国民生银行(01988)最重要的资产管理平台，由亚洲金融合作联盟(三亚)、民生置业有限公司及民生加银基金管理有限公司分别持有24.5%、24.5%及51.0%的权益，而民生加银基金管理有限公司由中国民生银行股份有限公司持有。厦门诚沣普通合伙人为厦门市诚沣投资管理有限公司，诚沣管理为一家于中国注册为私募基金管理人的专业金融机构。Green Asia Equity SP为Green Asia Restructure Fund SPC的独立投资组合，该投资组合由香港证监会持牌公司长亚资产管理(香港)有限公司管理。长亚由Long Asia Finance Holdings Ltd持有100%权益，而Long Asia Finance Holdings Ltd由陈麒名持有100%权益。