美银美林：升中石油(00857)及中石化(00386)目标价 评级“买入”

智通财经APP获悉，美银美林发表报告称，有关政策主要受惠企业为中石油(00857)，由于此次加价部份占其整体燃气供应之15%，预测今明两年分别为2070亿立方米及2280亿立方米，今年两年加价幅度分别为每立方米0.024元人民币及0.048元人民币。

该行估计，对中石油盈利之正面影响预计分别为37亿元人民币及82亿元人民币，决定升中石油目标价自7.3元上调至7.7元，重申“买入”评级，上调对其预测2018年至2020年盈利预测4至13%。

美银美林称，预计此次受惠的将是中石化(00386)，此次加价部份占其整体燃气供应之30%，预测今明两年分别为360亿立方米及390亿立方米，今年两年加价幅度分别为每立方米0.047元人民币及0.094元人民币，预计对中石化盈利之正面影响分别为13亿元人民币及28亿元人民币。该行升中石化目标价自9.5元上调至9.7元，重申“买入”评级。

该行称，此次加价对中海油(00883)则影响不大，由于离岸天然气生产不受发改委监管，而其民用天然气供应也较少。