新股公告︱映客(03700)预期7月12日上市 分众传媒等参与认购

智通财经APP讯，映客(03700)6月28日-7月4日招股，公司发行3.02亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价3.85港元-5.00港元(单位下同)，可透过作出招股章程所载的发售价下调，最多下调至低于指示性发售价范围下限的10%;每手1000股，预期7月12日上市。

公司是中国领先的移动端直播平台，以2017年收益计算，公司是中国第二大的移动端直播平台，收益为人民币39.41亿元，市场占有率为15.3%;2016年-2017年，公司收益为人民币43.34亿元及39.41亿元，经调整净利则为5.68亿元及7.92亿元。

基石投资者分众传媒旗下Nova Compass Investment Limited、Bilibili Inc.认购金额分别为3000万美元及1000万美元的等值港元金额可购买的发售股份数目。

所得款项净额12.17亿元(以发行价中位数计算)，20%进一步拓展业务及丰富平台展示的内容;30%开展营销活动，扩大用户群及推广品牌;20%进一步开发技术、提升研发实力;20%物色战略投资及收购机会;10%用于补充一般营运资金。