野村：维持长建(01038)“买入”评级 目标价80元

智通财经APP获悉，野村证券发表研究报告指，长江基建(01038)上半年赚59亿元，同比升5%，符合市场预期，中期盈利占全年盈利预测52%，撇除一次性因素，长建核心盈利升13%，而中期派息只微升至0.68元，未有惊喜。

野村认为，派息主要要考虑到集团与姊妹公司有意收购澳洲天然气基础建设集团APA，正等待进行资产审查，以及有关股东及监管机构批准。

该行认为，长建目前估值吸引，股息率4.3%，2016至19年每股派息复合增长率升7%，对长线投资者而言目前长建价值吸引，维持长建“买入”评级，目标价80元。

野村认为，英国地占长建盈利贡献43%，英国监管机构确认目前对当地电力行业无中期检讨。