智通财经APP获悉,富瑞证券将华润电力(00836)目标价由16.86元上调8.9%至18.36元,评级重申“买入”。
富瑞表示,华润电力2018上半年业绩符合该行预测,但低于市场预期,表现受到火电力疲弱增长影响,但部分被煤炭效率提高,以及煤炭价格相对于现货价格折让所抵消。富瑞预计,润电2018下半年受人民币疲软拖累,但更多风电将通过降低其潜在的负债来提高长远回报。富瑞又认为,润电出售煤炭资产可以减少至少150亿元人民币的净债务。
富瑞分别上调润电2018及2019年纯利预测0.79%及10.43%,至59.78亿元及97.66亿元。