大和：维持恒地(00012)“买入”评级 目标价57.73元

智通财经APP获悉，大和发表报告称，恒地(00012)上半年业绩受惠资产质素，每股派息继续增加，出售非核心资产以及新项目继续支持租金收入。大和维持恒地“买入”评级，目标价57.73元。

大和表示，恒地中期核心盈利升52%，至139亿元，租金收入持续增长及煤气(00003)提供贡献，物业销售盈利升97%，至104亿元，中期派息增加4%至0.5元。

报告中称，上半年恒地未入帐销售金额148亿元，支持下半年盈利，集团拥有100%权益的旧楼达223万平方尺，如果计入恒地持有80%至99%权益旧楼，其规模增至610万平方尺。

另外，大和称，恒地有数个物业可供出售，相信恒地会增加资产实现化及资本重置周期，相信有助集团会继续支持派十送一红股及提高派息。