野村：下调中海油(00883)目标价至16.6港元 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村报告称，中海油(00883)第三季度生产按计划进行，前九个月产量达到3.52亿桶油当量，相当于全年目标的74%，管理层有信心全年可达标。

该行认为，集团未来成本仍然可控，资本开支低于全年预算，因为今年前九个月资本开支达363亿元人民币，仅占全年预算48%。

该行下调集团2018年的盈测5%，目标价由16.9港元下调至16.6港元，相当于2018年企业价值倍数的5.6倍，和昨日(25日)收市价相比仍有26%的上行空间，现价为2018年企业价值倍数的4.8倍，低于全球同业平均值5.6倍，中海油仍是行业首旗，维持“买入”评级。