新股消息 | 新东方在线过港交所聆讯 拟募资2-3亿美元

智通财经APP获悉，近日，新东方在线科技控股有限公司(下称“新东方在线”)通过港交所的上市聆讯。

今年7月17日，港交所首次披露了新东方在线的招股书，拟赴港上市，此次通过聆讯距离上次递表刚好4个月。本次发行由花旗、摩根士丹利和中金证券(香港)联席保荐。

新东方在线成立于2005年，注册于开曼群岛，其控股股东为在纽交所上市的新东方集团(EDU.US)持股66.72%，为其第一大股东;腾讯（00700）的附属公司意像架构持股12.06%，为其第二大股东。

新东方在线圈定的市场范围是“中国在线课外辅导和备考”，主要向处于不同年龄阶段的学生提供三个核心分部的在线教育课程，包括大学教育、K-12教育及学前教育，其中K-12是其未来发展的热点。公司在招股书中披露，其2016年和2017年的营业收入分别为3.34亿和4.46亿元人民币，营业利润分别为8.8%和14.7%。

与沪江拟以H股上市的方式不同，新东方在线选择了以VIE架构的方式协议控制北京新东方迅程网络科技股份有限公司在香港红筹上市。公司将于本周开始路演推荐工作，本次IPO计划募集2至3亿美元资金(15.6-23.4亿港元)。

值得一提的是，在其三大业务中，学前教育占比高达31.9%。而最近国务院刚颁布学前教育新股，要求“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产”。