腾讯系创梦天地(01119)公布招股计划 索尼为基石投资者

导读

智通财经APP获悉，11月25日，创梦天地科技控股有限公司(股份代号：01119)在香港举行发布会，宣布将于 2018年11月26日起在香港公开发售，并计划于2018年12月6日在联交所主板挂牌交易。

根据其更新版招股书披露，索尼集团以500万美元成为其基石投资者。这是索尼集团第一次投资中国游戏公司，也是第一次参加港股IPO。

索尼是全球第二大游戏公司，加上第一大机构股东腾讯，创梦天地同时获得全球第一大和第二大游戏公司的青睐。

游戏主业增长的“秘密”

今年上半年因版号政策等原因，中国的游戏公司哀鸿遍野，而创梦天地却逆势增长。2018年上半年，创梦天地实现营收10.74亿元，比上年同期增长43.5%，经调整利润为1.51亿元，同比增长51.58%。

其中，主业游戏的营收同比大幅增长49.29%，达到9.52亿元。根据第三方机构伽马数据的统计显示，同期中国移动手游市场同比增长仅12.90%。

创梦天地创始人、CEO陈湘宇表示，发行商是内容和用户的接口，创梦天地一直坚持精品内容、重视用户服务，这是创梦天地逆市增长的秘密。

陈湘宇介绍，创梦天地挑选全球的精品游戏，在获取源代码授权后进行本地化研发和落地，推动海外游戏在中国成为“爆款”。AppAnnie 今年7月份做了一个统计，在苹果商店过去十年最热门游戏TOP10中，创梦天地共占据4款，包括《地铁跑酷》和《神庙逃亡2》。

多年精品游戏的运营沉淀，创梦天地形成研发能力后开始自研，并通过投资拱顶石、蓝鲸时代等上游CP，拓展游戏的获取方式，如定制开发等。

招股书显示，2018年8月，创梦天地收购了游戏开发商上海火魂网络科技有限公司70%的股权，其核心团队大部分来自盛大游戏传奇工作室，开发的产品《魔力宝贝手机版》由腾讯独家代理发行，已于2018年6月份正式上线。收购火魂，创梦天地将进一步提升自研能力。

创梦天地还计划通过收购和自主开发新IP来提供更丰富的游戏和内容。除了自已的原创漫画《零一之道》，10个在列收购项目包括中国、日本和美国的电影、游戏、漫画IP，例如台湾知名漫画《火凤燎原》和国漫头部作品《我是大神仙》等。

2018-2019年，创梦天地计划通过自研或代理发行25款新游戏，包括《梦幻家园》、《废土行动》、《暗黑热血》等，其中6款将在海外发行。

截至2018年9月，创梦天地的月活用户超过1.29亿，公司建立了完善的会员体系，提供线上线下一体化的用户服务。

电竞是创梦天地重点打造的用户服务之一。创梦天地早就投资了王思聪的熊猫TV，今年又投资了NW俱乐部，成立自己的战队IDS。不久前，创梦天地授予深圳电竞协会会长单位，联合创始人兼总裁高炼惇当选为会长，而该公司CMO何猷君则早在今年4月就当选为澳门电竞总会会长。创梦天地将集结粤港澳三地的优势，把深圳打造为中国的电竞之都，同时打造一个包括战队、赛事、直播、线下等在内的全民电竞平台。

与腾讯合作开设的“好时光”影游社，则是创梦天地针对年轻一代打造的线下娱乐社交平台，集影视、游戏、电竞、周边、餐饮等于一体，最终成为一个线上线下融合的数字娱乐平台。

陈湘宇认为，坚持“精品内容+用户服务”，不仅为创梦天地筑起自己的护城河，也让公司逐渐从单纯的游戏发行商裂变成为一个数字娱乐平台。

索尼、京东成为基石

招股书显示，索尼集团投资500万美元，成为创梦天地的基石投资者。据了解，这是索尼第一次投资中国的游戏公司，也是第一次参加港股IPO。作为全球第二大游戏公司，索尼投资创梦天地具有其长远的战略意义。

首先，创梦天地拥有全球丰富的游戏开发者资源。经过多年积累，创梦天地与全球知名开发商建立了紧密的关系。2016年，创梦天地成立indieSky，持续不断地支持全球独立游戏开发者，推动他们生产更多更有创意的游戏。11月12-14日，创梦天地还联合国际游戏组织CGA在深圳举办了Casual Connect全球游戏开会者大会，集结全球上千名游戏精英一起探讨游戏设计、趋势等话题，还从一百多款来自全球的独立游戏中评选出9个大奖。

而索尼为了丰富PS的游戏内容，也于2016年就推出了“中国星”计划，扶持中国的独立游戏开发者，这和创梦天地不谋而合。陈湘宇表示，未来创梦天地和索尼合作，将推动全球更多的开发者产出更多更好的精品游戏内容。

其次，线下店好时光影游社为索尼PS打造了一个全新的体验场景。 “对于PS来说，好时光是一个新的宣发渠道，有利于他们在中国培养客厅游戏文化。”陈湘宇说。

据索尼官方资料显示，PS4自2015年发售以来，今年10月在全球销量突破8600多万台。通过与索尼的合作，创梦天地可以获取其庞大的全球核心玩家资源，而拥有1.29亿月活用户、定位为年轻一代打造24小时娱乐生活圈的创梦天地，也给PS在中国提供了广阔的想象空间。

创梦天地另一基石投资者是京东，它透过位于英属维京群岛的投资公司Windcreek Limited投资了500万美元。此前的10月底，创梦天地与京东在广州宣布联手推出一款融合游戏、电商、社交的APP“衣范儿”，“衣范儿”将联合UGG、周生生、FILA等时尚品牌，为热爱穿搭的年轻人提供全新的游戏化电商新体验。高炼惇表示，双方未来将有很大的合作空间。

除了索尼、京东两大基石，创梦天地的明星股东还包括王思聪的普思资本，持有3.38%。赌王何鸿燊妻子梁安琪的Vigo Global则参与了创梦天地的Pre IPO，持股1.11%。林建岳的香港丽新发展也在Pre IPO中持有0.97%。

与腾讯的七大合作

当然最引人注目的是第一大机构股东腾讯，这家全球最大的游戏公司持有创梦天地20.65%的股份。

招股书显示，与腾讯的战略合作关系使创梦天地在流量、内容和技术方面拥有独特优势。目前双方的合作包括：云计算方面，创梦天地通过全面整合腾讯云的技术提升运营能力与用户体验;IP原创及运营方面，创梦天地对腾讯的畅销漫画《我是大神仙》进行动画改编，并与阅文集团成立合资公司，联合开发IP;数字娱乐方面，创梦天地与腾讯视频合作开设好时光影游社;游戏方面，创梦天地利用微信和QQ等腾讯的社交平台获取新用户，腾讯发行创梦天地的游戏如《全民冠军足球》，创梦天地也参与发行运营腾讯的《御龙在天》。

创梦天地未来将在七个方面加强与腾讯的合作：持续运营好时光影游社，支付服务，云计算等技术支持、IP原创及运营，广告和在线流量变现，游戏开发和发行等。

创梦天地本次全球发售的股份数目为126,972,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),发售价范围介于每股6.00港元至7.80港元，将收取的全球发售所得款项净额约7.82亿港元，未来将用于收购IP、投入研发、开拓海外市场、扩展线下店等。