BNP百富勤:予腾讯(00700)目标价355港元 评级“买入”

BNP百富勤上周为腾讯(00700)安排了一次反向路演(NDR),腾讯管理层计划转战企业市场,相信未来非游戏业务将为集团带来更多收入,虽然受累于内容及营运开支,利润率将会受压,但百富勤认为腾讯长线仍是具吸引力的投资,建议“买入”,目标价为355港元。

智通财经APP获悉,BNP百富勤上周为腾讯(00700)安排了一次反向路演(NDR),腾讯管理层计划转战企业市场,相信未来非游戏业务将为集团带来更多收入,虽然受累于内容及营运开支,利润率将会受压,但百富勤认为腾讯长线仍是具吸引力的投资,建议“买入”,目标价为355港元。

报告称,腾讯管理将利用过去在个人网上服务的经验来支持其企数码化业务,今年集团加快社交媒体广告商业化,3月起,小程序已加入广告功能,暂时微信朋友圈仍是其主要广告收入来源,至于游戏业务仍有待监管机构恢复审核新游戏后才可望复苏。腾讯正努力增加收费用户和提高每户每月平均收入(ARPU)来支持智能手机游戏短期业务增长。

今年首九个月,腾讯云的收入达到60亿人民币以上,考虑到集团扩展业务至企业市场,相信未来云业务,仍大有可为。

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