爱奇艺(IQ.US)宣布将发行5亿美元可转换高级债券

智通财经APP获悉，爱奇艺(IQ.US)昨日(11月28日)发布公告称，该公司将依据市场及其他情况发行本金总额为5亿美元(约合人民币34.7亿元)的可转换高级债券，债券期限为5年，将于2023年12月1日到期。

公告信息显示，公司此次拟发行的是无担保高级债券，爱奇艺计划给予债券的初始认购者13天的选择权，允许其最多可额外购买价值7500万美元的债券。

爱奇艺不得在到期前提前赎回债券，除非发生特定的税收相关事件。债券的持有者可在2021年12月1日、或在发生特定的根本性改变时要求公司以现金形式全部或部分回购其所持债券。在2023年6月1日之前，债券持有者可选择进行转换，但必须满足特定条件，并需在特定时间段中转换。自该日以后，债券持有者可在任何时间选择转换，直至到期日之前的倒数第二个预定交易日停止交易时为止。

该笔债券将依据1933年美国证券法修正案Rule 144A条例的规定，在美国市场上面向合格的机构认购者提供;并依据Regulation S条例的规定，面向美国以外的个人提供。这批债券的利率、初始兑换率以及其他条款将在定价时确定。

爱奇艺表示，计划将此次债券发行获得的部分净收入，用于支付有上限期权交易的成本，剩余的资金将被用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发以及其他一般企业用途。

爱奇艺财报显示，2018年第三季度总收入为 69亿元人民币(约合10亿美元)，同比增长48%，其中会员收入成为第一大收入来源;但归属于爱奇艺的净亏损为31亿元人民币(约合4.573亿美元)，相比之下去年同期的净亏损为11亿元人民币。