中国金茂(00817)附属拟发行3亿美元优先担保永久资本证券及赎回债券

智通财经APP讯，中国金茂(00817)发布公告，公司及附属方兴光耀有限公司(发行人)已就证券的认购及出售与高盛(亚洲)有限责任公司(作为初步购买人)订立购买协议。完成后在若干条件的规限下，附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额3亿美元的优先担保永久资本证券。

所得款项净额2.99亿美元，公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资。

另外，方兴光耀有限公司已于2018年11月29日向债券持有人发出通知，有意依据2014年信托契据9.01条以赎回价赎回于赎回日尚未偿还的全部债券。