中集集团(02039)2018年可续期公司债券(第一期)票面利率为4.85%

智通财经APP讯，中集集团(02039)公告，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券，采用分期发行模式。

该期发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”。该期债券发行总规模为人民币20亿元。该期债券以每M计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续M年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。M为3年。

发行人和主承销商于2018年12月3日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券最终票面利率为4.85%。