花样年(01777)拟增发优先票据

花样年控股(01777)发布公告，就公司于2016年5月4日发行于2019年到期人民币6亿元9.5%优先票据，公司拟按原票据的条款及条件(惟发行日期及发售价除外)进行人民币计价优先票据的进一步国际发售。

建议增发票据详情，包括定价(包括本金总额及新增票据的发售价)将根据建议增发票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人招商证券(香港)、美银美林及国泰君安国际进行之簿记建档结果厘定。

于落实票据条款后，预期招商证券(香港)、美银美林、国泰君安国际及公司将会订立购买协议。公司将在签订购买协议后就建议增发票据另行刊发公告。

公司拟运用新增票据所得款项为其若干现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。