新股公告 | 微盟集团(02013)今日起招股 拟19年1月15日上市

智通财经APP讯，微盟集团(02013)于2018年12月31日至2019年1月8日招股，公司拟发行3.017亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股售价2.8-3.5港元，每手1000股，预期股份将于2019年1月15日开始于联交所买卖。

按2017年收益计，该公司是中国领先的中小企业云端商业及营销解决方案提供商，亦为中国领先的腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。透过SaaS产品，我提供多种针对于垂直行业的智慧商业解决方案且精准营销服务可使企业面向中国领先数字内容平台上的特定受众进行推广。腾讯的社交媒体平台及服务在公司提供SaaS产品及精准营销服务时发挥重要作用。主要以微信小程序及微信公众号的形式在微信上提供SaaS产品。

于2015年-2017年，公司分别实现收益约人民币1.14亿元、1.89亿元及5.34亿元;2015年-2016年经调整净亏损为5060万元、7630万元，2017年经调整净利润为1110万元。2018年上半年经调整净利为2840万元。

公告称，公司已与丙晟科技、上海文棠及汇付(01806)订立基石投资者协议，丙晟科技、上海文棠及汇付投资额分别为700万美元、3000万美元及500万美元。

假设发售价为每股发售股份3.15港元并假设超额配股权未获行使，估计全球发售净筹约8.575亿港元。约30.0%用于提高公司的研发能力及改善技术基础设施;约25.0%用于寻求公司所认为可增加产品及供应的战略合作、投资及收购;约15.0%用于提升销售及营销能力方面的投资;约10.0%用于购买精准营销业务的社交媒体广告流量;约10.0%用于扩展营销云及销售云产品种类及扩展销售渠道以扩大云产品的客户群;约10.0%用于营运资金及一般公司用途。