高盛：升万洲(00288)目标价至8.6港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，高盛报告称，受到美国生猪屠宰利润萎缩、中美贸易摩擦及非洲猪瘟影响，万洲(00288)股价较年初下跌32%，同期国企指跌14%。根据近期行业预期及向公司了解过后，该行预期，第四季集团中国利润增长稳定，美国利润增长持续改善。

该行估计，第四季经营利润同比下跌29%，跌幅较第三季(-57%)收窄。展望今年，随着中美贸易关系缓和及墨西哥取消关税，预计美国上游业务利润逐步复苏，估计集团全年利润同比回升30%(2018年跌35%)，主因美国生猪屠宰利润将逐步恢复正常，生猪生产亏损收窄，以及屠宰场效率提升。

该行轻微调整2018-20年每股盈测0%至2%，反映2018年美国业务盈利能力下跌，目标价由8.4港元升至8.6港元，重申评级“买入”。

行情来源：老虎证券