L‘OCCITANE(00973)拟收购美容护肤领域的全球分销商ELEMIS 代价不超9亿美元

智通财经APP讯，L'OCCITANE(00973)公告，于2019年1月11日，Steiner Leisure及 Nemo UK(作为卖方)、Steiner Leisure(作为卖方代表)与公司(作为买方)订立购买协议，据此公司同意通过向Steiner Leisure 收购Elemis USA的100%股权;向Nemo UK收购Elemis Limited的100%股权的方式购买“ELEMIS”。

收购事项的交割须待先决条件(包括签订Cosmetics Ltd转让协议，据此Cosmetics Ltd的所有已发行股本证券将获转让予公司)获达成(或豁免)后，方可作实。

于收购事项及Cosmetics Ltd收购事项交割后，Elemis USA、Elemis Limited及 Cosmetics Ltd将成为公司的全资附属公司。

经考虑可能作出的最大调整幅度，公司根据购买协议应付的购买价估计最高金额约为9亿美元。

ELEMIS是美容护肤领域的全球分销商及革新者。ELEMIS通过其网站直接向消费者销售优质美容产品及批发予各种分销渠道。ELEMIS亦提供传统及非传统的按摩以及身体及皮肤护理等服务供消费者选择。

Elemis Limited是一家在英格兰及威尔斯注册成立的私人有限公司，其主要业务活动为投资控股，并在英国通过其网站向消费者直接销售及批发予各种分销渠道，从事优质美容产品革新及销售。Elemis Limited是Nemo UK的全资附属公司及Steiner Leisure的间接全资附属公司。交割后，Elemis Limited将成为公司的全资附属公司。

Elemis USA是一家根据佛罗里达州法律注册成立的公司，其主要业务活动为投资控股，并在美国通过其网站向消费者直接销售及批发予各种分销渠道，从事优质美容产品革新及销售。Elemis USA是Steiner Leisure的全资附属公司。交割后，Elemis USA将成为公司的全资附属公司。

ELEMIS 于2016年及2017年除税及非经常项目后纯利为2302.1万美元及876.1万美元。

收购事项(及Cosmetics Ltd收购事项)符合集团打造领先高级化妆品品牌组合的策略。ELEMIS在品牌知名度及标识、产品质量、管理能力以及增长及获利前景方面战略性契合集团。ELEMIS于英国及美国的数字化及成熟的护肤业务将有助于集团加强在该等分部的实力。同时，ELEMIS将利用集团的地理覆盖范围扩大至新市场。