新股公告 | 中国科培(01890)每股定价2.48港元 1月24日上市

智通财经APP讯，中国科培(01890)公布，公司发行3.53亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售。发售价厘定为每股发售股份2.48港元，每手2000股，预期1月25日上市。目前超额配股权尚未获行使。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购。公司合共已接获2748份有效申请，认购合共5806.2万股发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约1.64倍。香港公开发售的发售股份最终数目为3533.6万股发售股份，占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%。

根据国际发售初步提呈发售的国际发售股份仅获足额认购。国际发售的发售股份最终数目为约3.18亿股股份，占任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数约90%。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，国调招商并购基金及COMSMF各自分别认购8000万股发售股份及1423.2万股发售股份，总数为9423.2万股发售股份，占根据全球发售提呈发售的发售股份总数约26.7%或占紧随可换股债券获转换及资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额约4.7%(假设超额配股权未获行使)。

公告称，全球发售净筹约7.88亿港元，约46.7%预期将用于收购其他学校;约36.1%预期将用于扩充集团拥有或营办的现有学校; 约7.2%预期将用于偿还自第三方金融机构取得的贷款;约10.0%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。