国泰君安(02611)为境外附属发行5亿美元债券提供担保

国泰君安(02611)公布,公司境外全资附属公司 GUOTAI JUNAN HOL...

智通财经APP讯,国泰君安(02611)公布,公司境外全资附属公司 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 拟发行金额为 5 亿美元,期限为3年,票面利率为 3.875%的美元债券。公司(作为担保人)与花旗国际有限公司(作为信托人)于 2019 年 3 月 11 日签订了担保协议,为 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

截至本次担保前,公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币 34.03 亿元,占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产人民币 1231.28 亿元的比例为 2.76%。

本次公司为境外全资附属公司发行美元债券提供保证担保,担保金额为 5.68 亿美元,该笔担保发生后,公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 72.03 亿元,占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.85%,上市公司无其他对外担保。


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