碧桂园(02007)合共发行15亿美元优先票据

智通财经APP讯，碧桂园(02007)发布公告，于2019年3月28日，公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议：5.5亿美元6.50%2024年4月票据;及9.5亿美元7.25%2026年4月票据。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

2024年4月票据将由2019年4月8日起(包括该日)按每年6.50%的利率计息及须由2019年10月8日起于每年的10月8日及4月8日按每半年分期支付。2026年4月票据将由2019年4月8日起(包括该日)按每年7.25%的利率计息及须由2019年10月8日起于每年的10月8日及4月8日按每半年分期支付。

根据票据发行，励国集团已购买总额为3亿美元的2026年4月票据。励国集团由公司主席兼执行董事杨国强直接全资拥有。莫斌已购买总额400万美元的2024年4月票据。莫斌是公司总裁兼执行董事。