软银发行的45亿美元债券已全部卖出 野村(NMR.US)担任主承销商

智通财经APP获悉，软银集团发行的5000亿日元（约45亿美元）债券认购于4月15-25日之间进行。据悉，由于这批债券的定价吸引了大批的日本散户投资者，在销售期的第一天（4月15日），这批债券已被完全认购。

软银上周五（4月12日）正式公布这批债券的利率为1.64%，于2025年4月到期。此前，软银在监管文件中称，这笔六年期债券的利率将介于1.3%至1.9%。据悉，该公司去年以1.57%的利率售出了4100亿日元的债券。

据了解，此次出售是日本有史以来规模最大的地方企业债券发行。野村证券（NMR.US）负责在4月25日之前向散户投资者出售价值1500亿日元的债券，大和证券则将出售价值900亿日元的债券，以及日本商业银行日兴证券有限公司将出售800亿日元的债券。投资者将在每年4月和10月收到息票付款。

据悉，野村证券、大和证券以及其他承销商已于4月15日出售全部份额，一位承销商表示收到的认购需求是待售债券的1.4倍。

目前，软银和主承销商的代表拒绝置评。