新股公告 | 信义能源(03868)每股发售价定为1.94港元 基石投资者认购4.59亿股

智通财经APP讯，信义能源(03868)发布配售结果，公司发行18.83亿股，其中90.0%为国际发售，10.0%为公开发售，另有15%超额配股权。发售价已釐定为每股1.94港元，每手2000股，预期将于2019年5月28日上市。倘超额配股权获悉数行使，公司将就于超额配股权获行使后将予发行的最多2.82亿股股份收取所得款项净额。

公告显示，公开发售已获轻微超额认购。合共接获2845份有效申请，认购合共2.02亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购总数的约1.07倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1.88亿股，相当于超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%。

此外，已自XYS合资格股东接获合共34份有效申请，认购合共5.34亿股XYS预留股份，相当于XYS保证发售项下可供认购的8.05亿股XYS预留股份总数的约66.37%，分配予已申请认购XYS预留股份的XYS合资格股东。基于上述XYS预留股份的有效申请数目，2.71亿股XYS预留股份可供超额申请XYS保证发售项下的XYS预留股份。已收到25份有效申请，合共超额申请5.14亿股XYS保证发售项下的XYS预留股份。2.71亿股XYS预留股份获分配予已申请超额XYS预留股份的XYS合资格股东。

国际发售已获适度超额认购，合共19.44亿股已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数889,572,887股约2.19倍。国际发售项下分配予合共141名承配人及XYS合资格股东的发售股份的最终数目为16.94亿股，相当于超额配股权获行使前全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的约90%。合共34名承配人已获配发五手或以下股份，占国际发售项下承配人总数约24.1%。

根据罗家宝与千里马各自订立的基石投资协议，罗家宝及千里马已分别认购2.58亿股及2.01亿股，合共为4.59亿股，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约6.92%;及全球发售下发售股份数目的约24.37%。千里马认购的2.01亿股股份由联席全球协调人、香港包销商及国际包销商之一香港上海汇丰银行有限公司的关联客户为其本身及代表千里马以非全权委托形式持有。

公告称，所得款项净额35.26亿港元，其中，90%用于支付协定目标价，10%用作营运资金及贷款再融资，以减低利息开支。