新股公告 | 思考乐教育(01769)6月12日至17日招股 预期6月21日上市

智通财经APP讯，思考乐教育(01769)公告，公司将于6月12日至6月17日招股，公司拟发行1.249亿股，国际配售占90%，香港公开发售占10%，另有15%超额配股权，发售价为每股发售股份3.64港元至4.68港元，每手1000股，预期将于6月21日上市。

公告显示，公司透过学业备考课程及初阶小学素质教育课程提供全面的课后教育服务。公司以“升学”品牌提供的学业备考课程面向一年级至12年级的学生针对学业科目授课，着重帮助学生提高学业表现及为其中学、高中及大学的入学考试备考。公司以“乐学”品牌提供的初阶小学素质教育课程向一年级至三年级的学生提供儿童教育课程以及语言及表演艺术等兴趣班。公司所有的课程均以小班授课，每个班级一般不超过20名学生。

根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，公司于2018年在广东省K-12课后教育服务提供商中排名第四，占有约0.9%的市场份额。公司亦为深圳的第二大K-12课后教育服务提供商(按2018年的收益计量)，市场份额为约2.5%。公司以深圳为基础，业务拓展至粤港澳大湾区及福建省。截至最后实际可行日期，公司于广东省及福建省五个城市经营61间学习中心。

公司2016年、2017年及2018年持续经营业务产生的年度溢利分别为人民币1037.6万元、3567.9万元及6947.4万元。

公司估计将自全球发售取得约4.5亿港元的所得款项净额，约50%预期将主要用于扩展公司在粤港澳大湾区的学习中心网络。公司计划在广东省及福建省的若干主要城市开设约95间新学习中心。约30%预期将主要用于提升公司的教学质量，包括优化及丰富公司的服务供应及发展数字材料及投资新技术，以开发领先的信息技术平台及移动应用程式，以方便公司的教学程序。约20%预期将主要用于翻新公司学习中心的设施及购买教学设备，以提升学生的学习体验。