新股公告 | 创世纪集团控股(01849)6月13日至19日招股 预期6月26日上市

智通财经APP讯，创世纪集团控股(01849)公告，公司于6月13日至19日招股，公司拟发行2亿股，其中公开发售10%，国际配售90%，另有15%超额配股权，发售价为每股发售股份0.65-0.70港元，每手5000股，预期6月26日上市。

公告显示，公司是新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一，自2005年6月以来一直帮助企业建立网页及透过在线平台接触潜在客户。集团向各行各业的客户提供搜索引擎营销服务、创意及技术服务以及社交媒体营销服务，例如包括专业服务、一般服务以及汽车及工业等行业。

财务数据显示，公司于2016年、2017年及2018年度实现年内溢利分别为285.6万新加坡元、324.2万新加坡元及398.5万新加坡元。有关增长主要因广告客户日渐意识到在线营销的成效所带动。

公司及独家全球协调人与各基础投资者订立基础投资协议，该等投资者同意认购总金额约1200万港元(相当于约210万新加坡元)可认购配售股份数目，假设发售价为0.675港元(发售价范围中位数)，基石投资者Francis Seow Choen医生、陈善安医生及孙惠玉医生分别认购888.5万股、444万股及444万股，则基础投资者将予认购的股份总数约为1776.5万股，约占配售项下配售股份的9.9%;配售项下配售股份的8.4%;资本化发行及股份发售完成后已发行股份的2.3%;及资本化发行及股份发售完成后已发行股份的2.1%。

假设发售价为0.675港元，公司预期取得股份发售所得款项净额约为1.03亿港元，63.3%用于加强公司的技术基础建设;28.5%用于收购网站开发及寄存公司;5.7%用于马来西亚柔佛州新山巿设立销售办事处;及2.5%用于营运资金。