广州农商银行(01551)发行14.3亿美元非累积永续境外优先股

智通财经APP讯，广州农商银行(01551)公布，经中国银保监会及中国证监会对该公司拟发行境外优先股的核准，该公司于2019年6月13日就发行14.3亿美元股息率为5.90%的非累积永续境外优先股与联席牵头经办人签订了认购协议。

据悉，境外优先股每股票面金额将为人民币100元，股息率为5.90%,以美元全额缴纳资本的形式发行，每股境外优先股的总发行价格将为20美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行和转让金额为20万美元(或1万股境外优先股)，超过部份为1000美元(或50股境外优先股)的整数倍。

本次发行的境外优先股的总股数为7150万股，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币 98.391亿元。

据了解，境外优先股的发行已于2019年6月20日完成。境外优先股预期将于2019年6月21日于香港联交所上市。