新股公告 |晋商银行(02558)拟发行8.6亿股H股 预期7月18日上市

智通财经APP讯，晋商银行(02558)于2019年6月28日至7月 11日招股，该行拟发行8.6亿股H股，其中香港发售8600万股H股，国际发售7.74亿股H股，另有15%超额配股权。每股H股发售价为3.80港元至3.98港元。每手交易为1000股H股，预期于2019年7月18日上市交易。

据悉，该行是山西省唯一的省级法人城市商业银行。于2018年，按截至2017年12月31 日的一级资本计，该行在《银行家》公布的“全球银行1000强”榜单中排名第440位。

公告显示，该行于2016年度、2017年度及2018年度净利润分别为10.32亿、12.3亿及13.14亿元人民币。

假设发售价为3.80港元，全球发售所得款项净额约为31.54亿港元(倘超额配股权并无获行使)。该行拟用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。

该行已就基石配售与下列各基石投资者订立基石投资协议。山西沁新能源集团股份有限公司将投资5000万美元，太原工业园区投资控股有限公司将投资5000万美元，以及辰兴房地产发展有限公司将投资2200万美元。