新股公告 |安乐工程(01977)拟发行3.5亿股 预期7月12日上市

智通财经APP讯，安乐工程(01977)于2019年6月28日至7月4日招股，该公司拟发行3.5亿股股份，其中香港公开发售3500万股股份，国际配售3.15亿股，另有15%超额配股权。发售价为每股发售股份1.20港元。每手交易为2000股，预期于2019年7月12日上市交易。

据悉，该公司是一间具领导地位的香港机电工程集团，向中国香港、澳门地区和中国内地的各类型项目和各个行业提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务。该公司于2016年、2017年及2018年度溢利分别为1.21亿港元、4.34亿港元及3.15亿港元。

假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约3.357亿港元，约20%将用于支持公司上市之后开始的屋宇装备工程分部的扩张及发展，包括支付上市之后开始的投标准备费用及新项目的启动费用，如提供履约保证和支付材料成本及分包费用。

此外，约30%将用于提升公司环境工程分部的工程能力;约20%将用于提升公司ICBT分部的工程能力;约20%将用于扩大及发展公司的升降机及自动梯分部;约10%用作一般营运资金。