雅各臣科研制药(02633)公开发售超购5倍 预期9月21日上市

雅各臣科研制药(02633)发布公告，公司拟发行4.375亿股，约90%为国际配售,约10%为公开发售,另有15%超额配股权。发售价定为每股1.50港元(单位下同);每手2000股，预期9月21日上市。

公告称，收到合计2.67亿股香港发售股份的有效申请，相等于香港公开发售初步可供认购总数约6.11倍。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下的最终发售股份数目为3.93亿股，占全球发售项下可供认购发售股份约90%(超额配股权获行使前)。

此外，基石投资者将予认购的发售股份数目现已厘定。New Heritage Healthcare Limited将认购3333.2万股股份及香港荣华药业集团有限公司将认购5333.2万股，合共8666.4万股。

公告显示，截至2016年3月31日止年度，公司收益为10.83亿元，净利润1.52亿元。此外，公司毛利率由截至2015年3月31日止年度的40.6%增至截至2016年3月31日止年度的45.0%。

公司表示，全球发售所得款项净额估计约为6.01亿元(假设超额配股权并无获行使)，当中45%用作收购事项，18%用于收购、拓展、精简或提升制造厂房等资本投资，15%用于为非专利药进行临床研究及提升研发力，12%用于未来5年加大推销、市场推广及广告宣传力度，10%用作一般营运资金。