野村：北京汽车(01958)目标价看高至9.54元 评级“买入”

野村报告指，虽然对北京汽车(01958) 较长远关注仍为其自家品牌亏损及北京现代的新车型号未见惊喜，但该行相信产品组合改善，出售更多SUV汽车会有助集团盈利自去年低位复苏。

此外，北京奔驰仍是集团增长引擎，上半年利润率高于预期，相信趋势可持续至下半年，因集团8月推出新型号的E级汽车，9月销量走势迈向1万台，较去年全年平均月售5000台高出一倍。

野村上调北京汽车2016至2018年每股盈利预测15%至17%，以反映利润率及北京奔驰销量强劲，盈利复苏轨道不变，维持“买入”评级，目标价由7.7元升至9.54元。