华为开发者大会前瞻：鸿蒙OS有望发布，几大亮点详细解读

作者：中信建投证券 2019-08-08 19:57:19

2019年8月9日至8月11日期间，华为开发者大会将在华为东莞松山湖溪流背坡村召开。

本文选自“建投海外研究”。

概要

2019年8月9日至8月11日期间，华为开发者大会将在华为东莞松山湖溪流背坡村召开。本次大会的亮点包括：华为智能家居平台及解决方案，AI全栈式赋能平台及应用，鸿蒙OS有望发布，华为智慧汽车平台及解决方案等。

HiLink是华为开发的智能家居开放互联平台，其目标是希望通过HiLink平台连接中国1/3的智能家电。与小米(01810)生态链以“孵化”为核心的逻辑不同，华为模式的核心在于“连接”，以第三方“非竞争”的身份去搭建互联平台，具有更加兼容的特点；与阿里、京东相比，华为拥有庞大的智能手机用户基础及5G、AI、芯片等核心技术优势，不仅可直接接触用户，并可有效赋能传统家电厂商进入IoT领域。

HiAI为华为面向移动终端的AI能力开放平台，基于“芯-端-云”，构建HiAI Foundation芯片能力、HiAI Engine应用能力与HiAI Service服务能力的三层平台。HiAI Foundation提供芯侧能力开放，主要是多框架、多算子的支持以及强大的计算能力。HiAI Engine提供AI能力与App的集成应用程序接口，使开发者快速集成开发AI应用。HiAI Service为开发者提供华为终端的快捷入口，根据用户所需，适时分发和推送服务。合作伙伴根据自身的特性以及应用场景中的痛点选择接入HiAI层与能力。

鸿蒙操作系统可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。华为鸿蒙跟安卓有三大差异：1）针对领域不同，鸿蒙针对物联网，安卓以手机为主；2）鸿蒙采用的方舟编译器使得运行性能大幅提升；3）鸿蒙采用微内核，比安卓采用的宏内核拓展性以及可靠性强。我们认为鸿蒙系统更加适合未来物联网场景，既能满足多终端对接又能在速度上优于安卓；其次，物联网终端并不像手机承载大量功能，因此微内核架构就能满足；最后，物联网领域还未形成成熟生态，因此不存在后进入者颠覆先进入者的可能，各厂商属于同一起跑线。

华为在智能联网汽车领域提供了包括云服务（Outopus基于华为云的自动驾驶云服务），智能网联（4G/5G车载移动通信模块，T-BOX，车载网络），智能互联（HiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案，mPower多形态电池电驱管理系统），自动驾驶（MDC车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案）等多种解决方案。预计华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年的时间内达到 500 亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。

华为开发者大会前瞻系列一：2019华为开发者大会即将召开，鸿蒙OS有望首发

（一）2019HDC：规模空前的开发者盛会

2019年8月9日至8月11日期间，2019年华为开发者大会将在华为东莞松山湖溪流背坡村召开。来自全球的5000+开发者，1500+合作伙伴将参与此次大会。本次大会以华为的全场景智慧化战略为核心，展示华为开发者服务联盟多项服务平台与解决方案，包括华为EMUI10.0，开放的HMS平台，面向智能终端的AI能力开放平台HUAWEI HiAI，面向生态伙伴的开放的智能家居HiLink平台，为各大OEM厂商提供智慧车载解决方案的HiCar平台，第三方服务分发HAG平台等。

（二）华为全场景智慧化战略

在今年3月的HUAWEIHiLink生态大会上，华为的IoT生态战略全面升级为全场景智慧化战略，围绕着HiAI、两大开放平台和三层结构化产品的战略，打造智能家居生态系统。

其中，1个核心驱动力为HUAWEIHiAI。HUAWEI HiAI是面向智能终端的AI能力开放平台；2个服务平台是指HAG平台和HiLink平台，分别作为服务和硬件的生态平台。3层结构化产品是指1+8+n的战略，1就是手机是主入口，8就是4个大屏的入口：PC、平板、智慧大屏、车机，而非大屏入口现在发布的有耳机、音箱、手表，眼镜。N则是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。这其中的1+8是华为自己在做，而这个N则欢迎更多的合作伙伴加入，最终形成一个更为开放的形态。

（三）华为开发者大会的亮点

华为开发者大会受到市场高度关注，本次大会的亮点包括：鸿蒙OS有望发布，华为智慧汽车平台及解决方案，华为智能家居平台及解决方案，AI全栈式赋能平台及应用等。产业链中有望受益的细分行业有：IDC/云，芯片，摄像头/传感器，人工智能算法，内容与发行等。

华为开发者大会前瞻系列二：HiLink—统一行业标准，建立智能设备间的“普通话”

（一）华为模式的核心在于“连接”

华为希望利用在连接、用户交互体验以及技术架构上的优势，建立开放兼容的HiLink平台，实现两个层面的连接，1）不同企业产品之间的连接；2）协议底层到顶层的连接。与小米生态链以“孵化”为核心的逻辑不同，华为模式的核心在于“连接”，以第三方“非竞争”的身份去搭建互联平台，具有更加兼容的特点。另一方面，与同样致力于搭建开放式互联平台的阿里、京东相比，华为拥有庞大的智能手机用户及5G、芯片等核心技术，不仅可直接接触用户，并可有效赋能传统家电厂商，吸引合作伙伴。

（二）华为HiLink优势：明晰业务界限，坚持做“产业的赋能者”

我们认为华为模式具有以下潜在优势区别于其他互联平台：

·强大技术支撑，助力传统家电快速进入IoT：华为多年保持高研发投入，拥有包括覆盖云、端、边、芯领域的能力，是少见的拥有端到端研发能力的厂商，使其拥有绝对的技术优势。

·手机出货量全球前三，HiLink平台核心有坚实保障：2018年，华为（含荣耀）智能手机发货量为2.06亿台，占手机市场份额的14.7%，稳居全球前三。而华为IoT战略核心为“1”，即手机，智能手机庞大的用户量是整个生态全场景平台得以搭建的基础，也是竞争对手难以突破的护城河。

·清晰业务边界，形成天然合作优势：华为进军智能家居产业的定位为做“产业的赋能者，不做掠夺者”，承诺不做除“1+8”以外的产品，且不投资生态链企业，以保持其客观公平的平台定位。

·共享渠道资源，推广智能家居产品：华为在中国选择5000余家门店，将其打造成全场景，并展示合作伙伴的智能家居产品，有助于增长合作伙伴的产品销量。

华为开发者大会前瞻系列三：HiAI “芯-端-云”助力AI应用开发，构建华为生态

（一）华为HiAI2.0 “芯-端-云”全面发

HiAI Foundation提供芯侧能力开放，主要是多框架、多算子的支持以及强大的计算能力。HiAI Engine提供AI能力与App的集成应用程序接口，使开发者快速集成开发AI应用。HiAI Service为开发者提供华为终端的快捷入口，根据用户所需，适时分发和推送服务。合作伙伴根据自身的特性以及应用场景中的痛点选择接入HiAI层与能力。

（二）HiAI 合作模式与合作伙伴

目前，华为HiAI生态已经集成了超过1400家合作伙伴，集成了超过56万名开发者，利用HiAI开放能力的应用覆盖了3亿用户并已经与BAT、抖音、快手、搜狐(SOHU.US)新闻、WPS、携程、苏宁易购(、汽车之家(ATHM.US)、新华字典、高铁管家等展开合作，打造HiAI平台生态。华为正在去掉AI等前沿技术的应用壁垒，打通技术从模型到落地的最短路径，构建智慧生态聚合的开发者平台。

产业链中有望受益的细分行业有：IDC云，机器视觉/语音识别算法，智能驾驶，智能家居，摄像头/传感器，人工智能算法，流媒体/在线视频，产业互联网等。

华为开发者大会前瞻系列四：鸿蒙OS为物联网而生

（一）物联网端操作系统成为下一个战场

华为鸿蒙系统（HongmengOS），是华为开发的自有操作系统，鸿蒙操作系统可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。

PC、手机端操作系统竞争格局已固化，物联网端操作系统成为下一个战场。目前PC端操作系统主要被海外巨头所垄断，主要有微软(MSFT.US)Windows和苹果(AAPL.US)Mac，2017年Windows、Mac操作系统市占率分别为91.4%、6.3%。手机端操作系统同样被海外巨头所垄断，主要有谷歌（GOOG.US)安卓和苹果IOS，2018年安卓、IOS操作系统市占率分别为69.4%、29.1%。

物联网操作系统目前分为三大阵营：1）终端厂商，例如华为鸿蒙、三星Tizen；2）互联网巨头，例如阿里(BABA.US)AliOS-Things、谷歌Fuchsia；3）软件开发商，例如微软Windows10IoT Core，ARM公司的mbed OS。目前多数终端还是沿用手机端安卓操作系统，例如智能电视、智能手表，但是安卓系统在物联网端应用存在众多问题，例如碎片化问题严重、卡顿问题严重、大屏设备表现差等，因此基于微内核架构的操作系统将在物联网端解决这些问题，包括谷歌本身也在开发专门基于物联网端的操作系统（Fuchsia）。

（二）华为鸿蒙更适合尚未成熟的物联网领域

华为鸿蒙跟安卓有三大差异：1）针对领域不同，鸿蒙针对物联网，安卓以手机为主；2）鸿蒙采用的方舟编译器使得运行性能大幅提升；3）鸿蒙采用微内核，比安卓采用的宏内核拓展性以及可靠性强。

当前物联网领域操作系统仍以安卓为主，但我们认为鸿蒙系统更加适合未来物联网场景。首先，因为物联网的终端类别众多且对响应速度要求较高，所以面向单一硬件类别的IOS系统以及处理速度较慢的安卓系统都不适合物联网环境，鸿蒙系统既能满足多终端对接又能在速度上优于安卓；其次，物联网终端并不像手机承载大量功能，因此微内核架构就能满足；最后，物联网领域还未形成成熟生态，因此不存在后进入者颠覆先进入者的可能，各厂商属于同一起跑线。

华为开发者大会前瞻系列五：华为智能联网汽车战略定位Tier1，助力车企造好车

（一）华为成立汽车BU，“端、管、云”三维度布局智能汽车+车联网

华为的车战略总体从“端、管、云”三维度切入，“端”是车联网的“器官”，主要指智能汽车终端，涵盖智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关等不同场景；“管”是车联网的“神经”和“血脉”，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元（RSU）以及车与云的互联互通和相互协同；“云”是车联网的“大脑”，包括自动驾驶训练系统和车联网云平台，为车联网提供云端算力和服务内容。

（二）聚焦ICT技术，助理车企造好车

华为在智能联网汽车领域提供了包括云服务（Outopus基于华为云的自动驾驶云服务），智能网联（4G/5G车载移动通信模块，T-BOX，车载网络），智能互联（HiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案，mPower多形态电池电驱管理系统），自动驾驶（MDC车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案）等多种解决方案。总体来讲，华为定位就是，基于ICT技术，成为面向智能网联汽车的增量部件供应商，“华为不造车，聚焦ICT技术，帮助车企造好车”。

预计华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年的时间内达到500 亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。产业链中有望受益的环节有，高清地图，摄像头/传感器，毫米波/激光雷达，计算平台，电池/电控/电机厂商，算法平台等。

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