5G第一个风口，云游戏时代离我们有多远？

本文来自“36氪”，作者：张俊。本文观点不代表智通财经观点。

为什么一夜之间，从BAT到华为，从电信运营商到手机厂商，所有人都开始谈云游戏了？

一、云游戏火了

5G时代来了，第一个杀手级应用会是什么？有人说是云游戏。

3月20日，谷歌（GOOG.US）高调宣布推出云游戏平台stadia，《赛博朋克2077》等数十款大作确定登陆，一时间把云游戏推向了风口浪尖。在此之前，微软公司也推出了Xcloud计划，与谷歌一样将在云游戏领域战略布局。

回溯历史，最早唱响云游戏概念的服务商onlive起了个大早，却连晚集都没撑到，几经周折最终被索尼收购。在当时云游戏的概念太“超前”，软硬件条件都不具备。

但是现在，时机似乎到了，5G网络的建设和试商用在全球各地如火如荼地展开，拥有高于百倍4G网络的速度和超低延迟的5G网络似乎将助推云游戏全面发展和普及。

从世界移动通信大会到中国国际数字娱乐产业大会，再到CJ的舞台上，参展厂商们纷纷辟出云游戏专区，雄心勃勃地宣布他们的作战计划：

硬件领域，英伟达推出适应云终端的牛逼显卡，让高配游戏的云化现实落地，该公司与软银合作，开始布局云游戏服务器。

通信领域，华为云现场公布了围绕云游戏的八大金牌服务，电信（00728）、联通（00762）、移动（00941）（咪咕）等运营商也推出了5G云游戏的解决方案。

互联网领域，素有“国内第一游戏帝国”之称的腾讯（00700），在CJ上现场演示了多个云游戏，同时据《三声》报道，腾讯连续发布即玩等三个云游戏平台，在IEG互动娱乐事业群成立START创新产品中心，剑指云游戏。有趣的是，腾讯近期战略投资了云游戏创业公司达龙云电脑，这就和他们在直播领域的做法非常像，做企鹅电竞、投斗鱼和虎牙、双管齐下。

甚至长期经营网吧相关业务的顺网科技，也推出了最新的“云盒”解决方案，针对网吧业主的云游戏升级。

为什么一夜之间，从BAT到华为，从电信运营商到手机厂商，所有人都开始谈云游戏了？

在这里先立一个Flag：对于即将到来的5G来说，云游戏是所有商家都无法回避的重要话题。忽视云游戏，就像互联网时代刚起时忽略《传奇》和移动互联网时代刚起时忽略《啪啪三国》一样。

毕竟5G，很可能首先是“云联网”。

二、不是伪需求

过去的两年，从O2O到共享单车，从一些人工智能应用到区块链，对于很多“创新”产品来说，一个共同的问题是：仅仅强调自身技术和模式的独创性、强调自身技术先进的“指标”，而忽略了具体的应用场景和市场环境，结果就是沦为了纯粹讲故事炫技的伪需求，空有个牛逼的锤子却找不到好钉子，解决不了现实世界的任何问题。

但云游戏并不是这样，他解决的是实打实的问题，解决的痛点太清晰了。

伴随着电脑游戏成长起来的玩家都懂得，要想尽情享受真正的大作，机子的配置一定不能低，但高配置的电脑主机和次世代游戏机们太贵了，像今天顶配的外星人电脑动辄几万的天价，已经成为了骨灰玩家的“收割机”。

贵也就算了，就算你真正买了这样的顶配奢机，便携性也是一个难题，你不可能携带着一套主机到处跑吧，想随时随地玩大作就不可能了。

但是云游戏技术的出现，所有这些问题都将成为历史，所有的性能和算力集中在云端，只要通过5G网络连接就可以随时随地使用pc电脑、手机、平板等各种屏幕登录调用云端高性能主机，使用过程没有任何卡顿延迟……这对于游戏业和玩家来说不啻于一场革命，氪金烧钱拼终端将成为历史。

且不说任何新的网络技术应用，首先火起来的往往是游戏和色情。就仅仅全面消灭终端门槛（价格、便携）一点，就已经可以全面重塑游戏业的面貌，和人们的日常生活。

终端成本一直是制约顶配高品质游戏大众化、普及化的核心，根据nvidia数据统计，目前全球大概有10亿电脑不足以运行大型游戏，这是一个巨大的市场空缺。

但是一旦云游戏时代到来，终端成本全面消失，当顶配游戏可以像共享单车一样随时随地低价获取，这会是一个全新的时代。

根据中信建投的报告统计，目前国内游戏本、游戏主机和网吧上网花费合计市场规模达到772.43亿元，而这部分消费未来完全可以被云游戏替代，这还仅仅只是存量替代。

作为一个参照，根据statista数据，当下全球云游戏市场规模约9700万美元，至2023年这一数字有望增长至4.5万亿美元。

这么牛逼的云游戏，为什么迟迟没有普及，真正的普及还有多久？

投资也好，创业也罢，一个关键要素是“时机”。那么，云游戏的时机真的到了吗？

三、云游戏的痛点

云游戏要起来，几个核心症结必须解决：

1、带宽问题。云游戏要想顺畅运行，稳定的网速、高清的画质、低到可以忽略的延迟缺一不可，但是很明显4G网络并完全不具备这一条件。根据4G时期网游手游的统计，用户对直播的延迟容忍线在200毫秒到2秒之间，但是对游戏的延迟容忍线却在50毫秒以内，这一点即便是wifi都很难稳定保障。试想，你吃鸡枪战正酣，关键时刻一个延迟能不能受得了？

2、流量资费。4G模式下，每小时玩云游戏的流量在1G左右，与高清视频相当，这样的消耗普通玩家根本不敢想象。那么，5G+边缘计算（分担算力）会是一个好方案吗？

3、技术门槛。云游戏不仅依赖于网络的高速率，也依赖于云计算的高性能。网络视频常常采用的CDN技术在这里毫无用处，因为云游戏不像直播，只需采用串流技术就可以保证视频播放的体验，他的核心是“互动”，这就需要大量使用虚拟化技术（桌面虚拟化、应用虚拟化），这种技术在互联网上的大规模使用将是一个全新的挑战。一旦用户激增，如何做好云计算的负载均衡就显得特别重要，否则再牛逼的云游戏系统也经不起n多人的折腾。

4、游戏版权。为了应对谷歌的云游戏战略，微软、索尼等大厂都开始构建版权壁垒，如果头部大作都被独家占用，那么云游戏就算技术再革命性，也会苦于缺乏内容、巧妇难为无米之炊。

5、平台制约。苹果公司对正在崛起的云游戏有着天然的敌意，认为这可能影响自身应用商城的收入，各种限制和下架随时降临，此前像SteamLink这样的本地游戏串流应用就遭苹果以违反业务冲突为由移除下架。

必须指出的是，尽管5G的推进固然振奋人心，但5G本身并非万能良药。具体到云游戏，5G只是解决了终端到基站的带宽和延迟问题，但却无法解决主干网的带宽问题。那么问题来了，是进一步持续扩大主干网的带宽，还是增强边缘节点的部署、大力推进边缘计算？这个问题和当年视频网站开始普及时的问题非常相似。

带宽、资费、云计算技术、游戏版权，四座大山在前，理想很丰满的云游戏不可能一蹴而就，5G的普及只是一个导火索，真正的爆燃需要的是整个系统的化学反应，是云边端整个产业链上各个设备的全面成熟和技术升级。

当然，问题从来阻挡不住对历史机遇的战略渴求。云游戏这条赛道正在悄悄火起来，无论是大厂还是中小创业者，都已经紧紧盯上了这块蛋糕。

作为兵家必争之地的游戏，5G云联网时代的第一场战争即将爆发。

四、徐徐展开的修罗场

分析当下的云游戏战局，可以从三个维度：

1、从游戏种类看，有主机游戏派和手游派。

前者是将性能极高的pc和次世代主机游戏们搬到云端，这也是当前主流的进击方向，谷歌、微软、索尼和国内的大厂们都瞄准了这一方向。

后者是将手游云化、无需下载，代表如海马王和红手指。我们这里重点说主机游戏派。

2、从使用平台上，有泛电脑屏派和电视屏派。

前者比较常见，即在手机、平板电脑、笔记本甚至低配电脑上，进行高配电脑的游戏运行。

后者即电视云模式，代表是视博云，主要是通过2b合作，基于iptv和数字电视，向电视用户提供云游戏服务。优点是用户基础，通过广电和运营商iptv可以获得大量用户，当然这些用户是否是云游戏的核心用户？值得存疑。

3、从主体类型看，有大厂创新派和创业公司派。

除了国外的大家伙，国内的华为腾讯等大公司也得瞄准云游戏，成立创新部门，组建尖刀团队。

与之相对，一些创业公司从4G时代就开始探索云游戏，他们跑得更快，打得更坚决聚焦，代表如达龙云电脑、格来云游戏、视博云。

4、从产品业务和商业模式看，又分为几派：

a、会员自选模式。代表是格来云，主要模仿onlive模式，把云游戏服务和具体服务做成会员包卖给用户。优点是用户可以直接选择要玩的游戏，更加灵活人性。

b、云电脑按时租赁模式。代表如华为云电脑、达龙云电脑，主要通过将pc云化，进而提供按时租赁、可在手机等终端上运行的“云端电脑”，这里的核心在于技术积累。华为云电脑主要服务于华为手机终端，是针对华为手机用户的独家服务和功能，近期又与触控科技进一步合作，进军云手游市场。不过近期华为大张旗鼓的发布了其鸿蒙OS，那么在华为手机中支持Windows的华为云电脑是否有必要存在，将非常存疑。

对于这几种模式，可以简单比较：

1、从用户规模看，达龙的游戏云电脑已经产生上百万付费会员用户。其他创业公司的云游戏相对早期，用户量尚未形成规模。视博云则通过iptv和数字电视系统，理论上可以获得大量的电视观众。

2、从技术积累看，华为云主要围绕云基础设施，对pc、手游、vr等都有技术积累。达龙云电脑先后研发了云桌面、游戏串流、手机虚拟键盘操作等细分技术，让“手机上玩电脑”顺畅自然。

3、从内容版权看，腾讯帝国作为当之无愧的游戏王者，拥有最丰富的版权积累。一般的云游戏创业公司，几乎无一例外地存在着版权风险，尽管短期内没有爆雷，但是长远看可能都得站队抱大腿，否则无法解决版权缺位的隐忧。

那么问题来了，哪个流派会在这场战争中最终胜出，云游戏战争一旦爆发，决胜的位置在哪里？

五、以史为鉴，游戏直播的启示

提到云游戏，一个常见的参照是“游戏直播”，同为游戏行业伴随技术演进的派生赛道，两者发展的脉络会有怎样的相似和不同？

曾几何时，直播大火成为风口，而其中最火的要数秀场直播和游戏直播，这边网红美女，那边决战吃鸡，一时间百播大战、千播争雄。

后来的事情很残酷，带宽成本高企、刷量造假横行、盈利模式不清、政策监管严厉，直播的虚火很快熄灭。最终真正走出来的只有游戏直播。2018年5月虎牙在美国上市，2019年7月斗鱼纳斯达克敲钟，而快手也借力直播获得丰厚的现金流。

然而，直播上市的代价一点都不轻松，招股书显示：斗鱼2016年－2018年三年累计亏损22.72亿元，直到2019年一季度才初步扭亏，盈利1820万元。而在此之前，虎牙18年上市之前净亏损15亿元。

游戏直播平台的主要收入来源是基于虚拟礼物的粉丝打赏，其次才是商业推广。打赏作为一种商业模式无可厚非，但存在几个问题：

1、对主播的个人“魅力”和内容生产能力依赖度高，导致直播平台的发展呈现马太效应，主播越来越向头部平台集中，进而流量也开始集中。

2、并非观众的刚性支出，观众可以免费围观“白嫖”，付费行为对主播公司的运营能力要求高，呈现一定的不稳定性。

3、容易作弊造假，刷数据横行。

与之相对，云游戏的本质是一种“分时租赁”经济，是每个用户在云端租用一个高配主机，要使用就按时付费，这种付费行为远比直播打赏更加刚性，不可能“白嫖”，也没办法作弊，如果再辅之以会员模式则收入更加稳定健康。

从这个角度说，云游戏的盈利能力远超游戏直播，这是另一个维度的事物。

但是，云游戏也面临和游戏直播一样的问题，那就是高企的服务器、带宽和流量成本。要知道，流量的成本不仅用户要承担，服务提供商也跑不掉。那么问题来了，如果短期内海量用户汹涌进入，有多少企业能扛得住这一天量的成本消耗？即便腾讯这样的大公司也不可能不计成本、茫然投入不手抖。

从这个角度说，云游戏的发展还有一个巨大的悬念：5G的流量资费肯定会下降，问题在于，何时降。

这就是时机问题，云游戏离我们究竟有多远，就看运营商的提速降费有多快。