智通财经APP获悉,小摩发表报告,予平安好医生(01833)“增持”评级,目标价63元。该行认为,公司是内地领先的医疗健康服务供应商,而股价自公布中期业绩后已升约50%,认为未来12个月股价仍有上行空间,主要因为与地方政府商讨在线医疗服务偿付、在线药房相关法规最快2020年有望放松、私家医生订阅计划推出、更多策略合作公布以及财务表现强劲等,该行估计2019-21年公司收入年复合增长可达43%,预期2021年能达到收支平衡。
该行表示,国家医疗保障局于8月30日宣布将纳入在线医疗服务,对行业而言,这是一个重要的里程碑,相信公司在在线咨询量上具有市场领先地位,加上拥有内部医疗团队及成本优势,便可受惠政策推动。
而公司于6月份推出了私家医生服务,相信未来3-5年将成主要的增长引擎,因为首三月计划刚起动已取得3亿元人民币的合约额,相信产品可助客户与私家医生建立长期关系。