智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,10月31日,安派科生物医学科技有限公司递交了赴纳斯达克交易所上市招股说明书(F-1),股票代码为“ANPC”。WestPark Capital, Inc. 担任其普通股发行承销商。
招股书显示,安派科计划通过此次赴美IPO募集至多2170万美元,所募集资金将用于公司在中国和美国进行研究、开发新的癌症筛查和检测方法、扩大公司在中国的销售渠道、扩展在中国和美国的临床实验室、以及其它一般企业用途。
本次IPO前,公司董事及高管持股情况如下:
公司及业务简介
安派科于2010年在英属维尔京群岛注册成立,是一家主要的控股公司,通过其在中国和美国的子公司开展业务。公司的组织架构如下:
招股书显示,安派科专注于早期癌症筛查和检测生物技术,通过自主创新的癌症分化分析(Cancer differentiation analysis,CDA)技术和CDA设备开展测试业务,其CDA技术和设备均已获得专利。
公司官网显示,CDA肿瘤检测平台是目前早期检测市场上少有的既具有广谱性又具有定位特性的专项检测技术之一,具有独特性、集合性、组合性、兼容性四大特点。
其中,独特性包含四大特点:双微(微量样本、微量信号)、双高(高灵敏度、高特异性)、指向性(定位病变器官)、即时性(与基因检测的最大区别)。
根据Frost & Sullivan的调查结果,安派科是全球第一批专注于检测和测量癌症生物物理特性的生物技术公司之一。在行业及相关研究领域,安派科的CDA技术,以及循环肿瘤细胞(CTC)、循环肿瘤DNA (ct-DNA)、外泌体、信使RNA (mrna)等新兴技术被称为“下一代”癌症筛查检测技术。
安派科在中国建立了两个临床实验室,分别位于浙江省和海南省。其中,位于浙江省的实验室主要进行商业化CDA检测以及免疫和生化测试,位于海南省的实验室主要进行基因测序检测。同时,公司还在美国建立了一个临床实验室,位于加州圣何塞,主要进行CDA测试和生化测试。此外,公司在上海也设有研发中心。
基本财务数据
公司的主要收入来源包括癌症筛查和检测测试、以及健康检查,2018财年分别占比93%和7%。
截至2018年12月31日,公司总营业收入达1025万人民币(约合143万美元),同比增长80%。其中,癌症筛查和检测测试收入为956万人民币,同比增长84%;健康检查收入为69万人民币,同比增长43%。
同期,公司毛利润为458万美元,毛利率为45%,去年同期为30%。营业利润为亏损4361万人民币,净亏损额为4230万美元。(P11)
资产方面,公司截至2018年12月31日持有现金及现金等价物总计人民币1289万元,流动资产总计2085万元,总资产为5276万元。负债方面,公司短期债务总计2596万元,关联方负债为2869万元,总负债为7516万元。资产负债率为142%。
同期,公司经营活动现金流净流出3115万元,投资活动现金流净流出268万元,融资活动现金流净流入3627万元。
此外,公司基于CDA的商业化测试已经完成41607例,同比增长215%;基于CDA的研究性测试完成4873例,去年同期为6004例。