智通财经APP讯,阿里巴巴-SW(09988)公布,公司于11月15日至11月20日招股,公司拟发行5亿股,其中香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股176港元。
公告称,按发售价每股股份176港元计算,估计该公司将收取全球发售募集资金净额约875.57亿港元,倘超额配股权获悉数行使,该公司将就超额配股权获行使后将予发行的7500万股股份获得额外募集资金净额约131.66亿港元。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获超额认购。合共接获 21.56万份根据香港公开发售透过白表eIPO服务及透过中央结算系统EIPO 服务提出的有效申请,认购合共5.3亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1250万股的约42.44倍。
由此,香港公开发售项下发售股份的最终数目增加至5000万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前),并根据香港公开发售分配予19.57万名成功申请人。
而国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为4.5亿股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。
截至该公告日期,超额配股权并未获行使。