邮储银行(01658)就A股IPO于11月27日举行网上路演

智通财经APP讯，邮储银行(01658)公布，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1991 号文核准。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为约51.72亿股，约占发行后总股本的比例为 6.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量 15%的超额配售选择权。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为约20.69亿股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为21.72亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的56.00%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 约9.31亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%;回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为约17.07亿股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的44.00%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行于2019年11月27日下午两点至5点举行网上路演，网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com及中国证券网：http://roadshow.cnstock.com