康龙化成(03759)公开发售获认购114.23倍 预期11月28日上市

智通财经APP讯，康龙化成(03759)公布，康龙化成(03759)于2019年11月14日-11月20日招股，公司拟发行1.17亿股，最终香港发售50%，国际发售50%，另有15%超额配股权。发售价厘定为每股发售股份39.5港元，每手100股，预期于11月28日上市。

根据发售价每股发售股份39.5港元，该公司自全球发售收取的所得款项净额将约为43.44亿港元;倘超额配股权获悉数行使，则该公司将于超额配股权获行使后收取最多额外1748.04万股将予出售及转让发售股份的所得款项净额。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获 62255份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出及透过白表eIPO服务发出电子认购指示提出的有效申请，认购合共13.31亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1165.37万股约114.23倍。

因此，香港公开发售项下的发售股份最终数目为5826.81万股发售股份，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约50%。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为5826.8万股发售股份，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数约50%。

根据发售价每股发售股份39.50港元及根据基石投资协议，中国国有企业结构调整基金股份有限公司;Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited; OrbiMed Partners Master Fund Limited;Worldwide Healthcare Trust PLC;(v) OrbiMed Global Healthcare Master Fund, L.P.; OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.; Athos Asia Event Driven Master Fund;及Oaktree Capital Management, L.P.各自已分别认购793.16万股发售股份、793.16万股发售股份、162.2万股发售股份、307.19万股发售股份、85.82万股发售股份、39.66万股发售股份、 495.72万股发售股份及495.72万股发售股份，总计3172.63万股发售股份。

根据国际发售，该公司现有股东或其紧密联系人获分配的发售股份总数为310万股，占根据全球发售初步可供认购发售股份约2.66%(假设超额配股权并无获行使)。

根据国际发售，4万股发售股份(占根据全球发售初步可供认购发售股份的0.03%(假设超额配股权并无获行使))配发予东方资产管理(香港)有限公司的关连客户。

根据发售价每股发售股份39.50港元，该公司自全球发售收取的所得款项净额将约为43.44亿港元，约13.03亿港元将用于扩展该公司中国实验室及生产设施的产能及能力，以应对现有及新增客户对其实验室服务及CMC服务不断增加的需求;

约4.34亿港元拨付该公司于美国及英国业务的进一步扩张;约8.69亿港元将用于建立该公司有关研发生物制剂的医药研发服务平台;约6.52亿港元将用于扩展该公司的临床开发服务实力及能力;

同时，约6.52亿港元用于透过潜在收购在美国、欧洲、日本或中国提供医药研发服务且拥有尖端研发技术的合同研发服务及合同生产服务公司及其业务，来扩展该公司的产能及能力;约4.34亿港元用于该公司的一般企业用途及用作营运资金。

截至公告日期，超额配股权尚未获行使。