新股公告 | 康龙化成(03759)以上限定价 公开发售超购逾113倍

智通财经APP讯，康龙化成(03759)公布配售结果，公司发行1.17亿股，香港发售50%，国际发售50%，目前超额配股权尚未获行使。每股定价39.5港元，每手100股，预期于11月28日上市。

其中，香港公开发售获超额认购约113.23倍，香港公开发售项下的发售股份最终数目为5826.81万股发售股份，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约50%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为5826.8股发售股份，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数约50%。

根据发售价每股发售股份39.50港元及基石投资协议，中国国有企业结构调整基金股份有限公司、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed Partners Master Fund Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、OrbiMed Global Healthcare Master Fund, L.P.、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.、Athos Asia Event Driven Master Fund及Oaktree Capital Management, L.P.各自已分别认购793.16万股发售股份、793.16万股发售股份、162.2万股发售股份、307.19万股发售股份、85.82万股发售股份、39.66万股发售股份、 495.72万股发售股份及495.72万股发售股份，总计3172.63万股发售股份。

根据国际发售，该公司现有股东或其紧密联系人获分配的发售股份总数为310万股。4万股发售股份配发予东方资产管理(香港)有限公司(为东方证券(香港)有限公司(联席全球协调人及联席账簿管理人之一)的关联客户。

全球发售净筹约43.44亿港元，约30%将用于扩展公司中国实验室及生产设施的产能及能力，以应对现有及新增客户对其实验室服务及CMC服务不断增加的需求;约10%拨付公司于美国及英国业务的进一步扩张，可能包括建设及装修相关设施、扩展办公室、采购实验室设备及材料，聘用、培训及保留人才，以及收购新科技;约20%将用于建立公司有关研发生物制剂的医药研发服务平台;约15%将用于扩展公司的临床开发服务实力及能力;约15%用于透过潜在收购在美国、欧洲、日本或中国提供医药研发服务且拥有尖端研发技术的合同研发服务及合同生产服务公司及╱或其业务，来扩展公司的产能及╱或能力;约10%用于公司的一般企业用途及用作营运资金。