新股公告 | 启明医疗-B(02500)今起招股 基石投资者参与认购1.3亿美元股份

智通财经APP讯，启明医疗-B(02500)于2019年11月28日-12月3日招股，公司拟发行7853.75万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股29-33港元，每手500股，预期将于2019年12月10日上市。

据悉，该公司是中国领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业。根据弗若斯特沙利文的资料，按2018年TAVR产品植入量计，公司在中国的市场份额为79.3%。自主研发的产品VenusA-Valve是首个获NMPA批准及在中国进行商业化的TAVR产品。 预计自主研发的TPVR在研产品VenusP-Valve于推出后将成为全球首个获NMPA批准的TPVR产品、全球首个自体膨胀式TPVR产品及首个用于接受TAP治疗后RVOTD患者的TPVR产品。

于2017年-2018年两个财政年度，收益分别为人民币1816.4万元及1.15亿元，亏损分别为约人民币1.58亿元及3亿元。于2019年前5个月收益为8620.6万元，亏损约1.38亿元。

另外，公司已与下列投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总金额1.3亿美元可购买的该数目发售股份。Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment L.P、GIC Private Limited、Aspex Master Fund、Cephei QFII China Total Return Fund Ltd、China Alpha Fund Management Ltd认购金额分别为5000万美元、3000万美元、2000万美元、2000万美元及1000万美元。

假设超额配股权未获行使及每股发售股份发售价31.0港元，净筹约22.85亿港元。约35.0%分配至核心产品，30.0%分配至其他产品及在研产品，10.0%为有关收购Keystone的代价付款及其他交易开支提供资金，15.0%为透过内部研究及╱或潜在收购持续扩充产品组合提供资金，10.0%作营运资金及其他一般企业用途。