新股公告 | 招商局商业房托(01503)拟发行7.5亿个基金单位 预期12月10日上市

智通财经APP讯，招商局商业房托(01503)于2019年11月28日-12月3日招股，公司拟发行7.5亿个基金单位，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。每个基金单位发售价3.42港元-4港元，每手1000个基金单位，预期基金单位将于2019年12月10日上市。

据悉，招商局商业房托基金为一个以单位信托基金形式组成的香港集体投资计划，且已根据证券及期货条例第104条获认可。招商局商业房托基金为主要以拥有及投资中国(包括香港及澳门，但不包括招商置地城市)的优质创收商业物业为目的而成立的房地产投资信托基金。其将首先专注于：粤港澳大湾区(不包括两个招商置地城市，即佛山及广州)，包含最初五处物业所在地;及北京及上海。招商局商业房托基金由房托管理人管理，其主要投资目标为向基金单位持有人提供稳定分派、造就长期可持续分派增长及提升招商局商业房托基金物业价值。

招商局商业房托基金投资组合初步由位于深圳蛇口的以下五处物业组成，所有物业均具有便捷的公共交通网络及设有停车位。于2019年9月3 0日，物业的总楼面面积及可租赁总面积分别约为26.24万平方米及25万平方米，根据可租赁总面积计的平均租用率为84.1%。物业于2019年9月30日的评估价值总额为人民币65.79亿元。

于2016年-2018年3个财政年度，分别实现收益约人民币3.67亿元、3.6亿元及3.89亿元;期内溢利及全面收益总额分别为约人民币3.48亿元、7.25亿元及10.99亿元;于2019年上半年实现收益约人民币1.91亿元，溢利及全面收益总额约3.92亿元。

房托管理人预测，倘无不可预见的情况，并根据本发售通函“溢利预测期间的溢利预测”一节所载的基准及假设计算，由上市日期至2019年12月31日期间(即溢利预测期间)，基金单位持有人应占溢利及招商局商业房托基金的可供分派收入分别将不会少于人民币620万元及920万元。

假设超额配售权未获行使，全球发售最高筹资30亿港元，最低集资25.65亿港元。另外向招商蛇口的全资附属公司瑞嘉(作为卖方代名人)发行约3.78亿个基金单位，集资约12.92亿-15.11亿港元;向银行贷款提取金额约21.48亿港元。按最低发售价计算，约58.35亿港元用于收购前身集团，1.14亿港元用于交易成本，5650万港元用于一般企业用途。