新股公告 | JS环球生活(01691)拟发行4.998亿股 预计12月18日上市

智通财经APP讯，JS环球生活(01691)公告，公司于12月9日至12月12日招股，拟发行4.998亿股，其中香港发售股份数目4998.3万股，占比10%，国际发售股份数目4.498亿股，占比90%，另有15%超额配股权。发售价为每股发售股份5.20港元。每手买卖单位500股。预期将于2019年12月18日上午9时正开始在联交所买卖。

公司是优质创新型小家电的全球领导者。凭借多个备受信赖的市场领先品牌：九阳、Shark及Ninja，公司在全球小家电市场一直保持领先地位。根据弗若斯特沙利文报告，以市场份额计，公司于2018年在全部小家电企业中排名全球第六，在以小家电为主的企业中排名第三，在中国及美国这两个最大的小家电市场亦拥有领先的市场地位。公司2016、2017及2018财年母公司拥有人应占溢利分别为：5190万美元、4820万美元及3490万美元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意认购以总金额约1.3亿美元所能购买数目的发售股份。

CM Kinder Education II Limited(“CM Kinder”)已同意按发售价认购以总金额1亿美元所能购买数目的发售股份。彤程投资集团有限公司(“彤程”)已同意按发售价认购以总金额3000万美元所能购买数目的发售股份。

经扣除承销佣金及公司应付的其他估计发售开支后，假设超额配股权并无获行使，按发售价每股发售股份5.20港元计算，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约23.7亿港元。公司拟将全球发售所得款项按以下金额用作以下用途：

所得款项净额约50%预期将用于部分偿还来自一家商业银行的定期贷款;所得款项净额约20%预期将用于研发新产品及进一步整合及开发供应链。所得款项净额约20%预期将用于全球的市场开发及扩展以及提升品牌形象及知名度。所得款项净额约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。