新股公告 | 保利物业(06049)今起招股 基石投资者参与认购1.8亿美元股份

智通财经APP讯，保利物业(06049)于2019年12月9日-12日招股，公司拟发行约1.33亿股，其中香港发售股份数目1733.36万股，国际发售股份数目1.16亿股，另有15%超额配股权。最高发售价为每股35.10港元，每手买卖单位为200股。预期将于2019年12月19日上午9时正开始在联交所买卖。

据悉，集团是中国一家规模领先、具有央企背景的物业管理服务综合运营商，根据中指院2019年的综合实力排名，集团在中国物业服务百强企业中排名第四。自2014年起，集团在中指院的中国物业服务百强企业综合实力排名持续保持前五名，而在具备央企背景的中国物业服务百强企业中则排名第一。根据中指院的估值，集团2018年度品牌价值逾人民币90亿元。

公告称，集团在中国提供物业管理服务超过23年，专注于中国的一、二线城市，根据中指院报告，集团在五大国家级城市群均有布局。截至2019年6月30日，集团的合同管理总面积达4.55亿平方米，遍布全国27个省、直辖市及自治区的148个城市，在管总面积为2.6亿平方米，且截至2019年6月30日，集团于中国管理846项物业(包括565个住宅社区及281个非住宅物业)。

此外，集团的物业管理服务覆盖多类物业，包括住宅社区、商业及写字楼以及公共及其他物业(如学校及科研场所、产业园、公共服务设施和城镇)。除物业管理服务外，集团于往绩记录期间亦提供非业主增值服务，如向物业开发商提供的案场协销服务，及向集团所管理物业的业主及住户提供的多项社区增值服务。

据悉，财务状况及经营业绩受集团物业管理业务的在管面积的影响。于往绩记录期间，集团的大部分收入产生自物业管理服务，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止6个月，其分别占集团总收入的74.3%、74.7%、68.8%及64.6%。

因此，集团的收入增长取决于集团维持及发展集团在管面积的能力，而维持及发展集团在管面积的能力则受集团续新现有物业管理合同及获取新服务合同能力的影响。

此外，公司已就基石配售与GIC Private Limited(GIC);Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.;中国国有企业结构调整基金股份有限公司(中国国有企业结构调整基金)及中交国际(香港)控股有限公司(01800)订立基石投资协议，拟分别认购8500万美元、3500万美元、3000万美元及3000万美元的发售股份。

假设发售价为每股发售股份32.90港元，预期将收取所得款项净额约42.9亿港元。约57%将用于把握战略投资机会，择优并购，以进一步发展战略联盟及扩大物业管理业务的规模;约15%将用于进一步开拓增值服务;约18%用于升级数字化及智能化管理系统;及约10%将用作运营资金及一般公司用途。