新股公告|JS环球生活(01691)每股发售价为5.2港元 预期12月18日上市

智通财经APP讯，JS环球生活(01691)发布公告，发行约4.998亿股，发售价已确定为每股发售股份5.20港元，所得款项净额估计约为23.9亿港元。每手500股，预期将于12月18日上市。于本公告日期，超额配股权尚未获行使。

香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。已接获根据香港公开发售提交的合共2.59万份有效申请，认购合共1.34亿股香港发售股份(相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数4998.3万股约2.68倍)。由于香港公开发售获超额认购不足15倍，香港公开发售项下的发售股份的最终数目为4998.3万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份10%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下的发售股份最终数目为4.50亿股股份，相当于全球发售项下的发售股份总数90%(于任何超额配股权获行使前)。国际发售中合共有133名承配人，其中约50%的国际发售项下的承配人获配发五手或以下发售股份。

基于发售价每股5.20港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议，CM Kinder Education II Limited已认购1.51亿股发售股份，而彤程投资集团有限公司已认购4516.2万股发售股份。由基石投资者认购的股份总数为1.96亿股发售股份，占根据全球发售提呈发售的发售股份总数约39.2%，或紧随全球发售完成后公司已发行股本总数约5.9%(假设超额配股权未获行使)。